Сегодня на рынке ощущается недостаток информации по прогнозам объема и структуры рынка услуг ЦОДов на среднесрочный период. Единственным адекватным исследованием пока является отчет компании «Современные Телекоммуникации» (2009 г.), ориентированный на анализ предложения на рынке услуг коммерческих ЦОДов в 2008–2010 гг. Восполняя пробел, компания «Коминфо Консалтинг» провела экспертный анализ тенденций спроса на услуги ЦОДов, включая прогноз объема и структуры рынка в денежном и натуральном выражении до 2014 г. Тренды на рынке услуг ЦОДов В результате бурного роста спроса на услуги ЦОДов (темпы превышали 100% в год) к концу 2006 г., по оценкам экспертов, предложение в 2–3 раза отставало от спроса. Перспективность и высокая маржинальность бизнеса привлекли на рынок в 2006–2008 гг. множество новых игроков: в Москве было анонсировано более 30 проектов.

Несмотря на замораживание ряда проектов в период кризиса, по данным компании «Современные Телекоммуникации», только за 2009 г. – I квартал 2010 г. в строй было введено порядка 1300–1500 стоек (например, в новых дата-центрах компаний «Даталайн», КРОК, «Ай-теко», «Акадо Телеком», «Мастерхост», «Оверсан-Меркурий», «Центр Хранения Данных» (группа компаний ISG), «Теленэт», «СВС-связь» и др.).

В настоящее время спрос стабилизировался, и рынок услуг ЦОДов находится в стадии насыщения. Он является рынком покупателя и характеризуется значительным расслоением предложения по цене и качеству обслуживания. В зависимости от типа и качества услуг цены по сравнению с докризисным уровнем упали на 15–50%. По выражению одного из экспертов, «рынок стал взрослым, на нем уживаются как дешевые “трэш-ЦОДы”, так и продвинутые, пока еще нащупывающие своего клиента». С другой стороны, на рынке наблюдается четкая дифференциация по клиентским сегментам с разными мотивацией, требованиями к качеству обслуживания и техническим параметрам услуг.

Можно предположить, что с конца 2010 г. спрос постепенно начнет расти. По оценке участников рынка, на 80% он будет сгенерирован существующими клиентами ЦОДов, расширяющими свой бизнес, и лишь на 20% – новыми клиентами. Основные факторы развития рынка – постепенный выход экономики из кризиса, рост объема контентных услуг в Интернете, повышение требований заказчиков к дата-центрам в отношении безопасности, энергопотребления и качества. Как считают эксперты, более 80% работающих в Москве ЦОДов в ближайшее время устареют по техническим параметрам и не будут удовлетворять предъявляемым сегодня требованиям. В результате можно прогнозировать усиление оттока клиентов из «старых» ЦОДов в новые, где за те же деньги предоставляются услуги более высокого качества.

Многие компании, несмотря на выход экономики из кризиса, не планируют в 2010–2011 гг. увеличивать ИТ-бюджеты, сокращенные в 2008–2009 гг. При этом им выгоднее направлять имеющиеся средства не на капитальные, а на операционные расходы, т.е. отдавать часть бюджета на аутсорсинг, что формирует дополнительный спрос на услуги ЦОДов со стороны существующих клиентов.

Постепенно появляется спрос на услуги ЦОДов уровня Tier III–IV со стороны корпоративного сегмента, включая банковский и государственный секторы. Многие дата-центры, позиционирующие себя как ЦОДы Tier III, по мнению участников рынка, на деле таковыми не являются. Более того, они отнюдь не стремятся начинать официальную процедуру сертификации, так как шансов пройти ее почти нет.

Вместе с тем площадей, на которых можно установить высоконагруженное клиентское оборудование (более 10 КВт на стойку), явно недостаточно.

Структура и объем рынка

Все ЦОДы можно разделить на две основные категории.

• «Первичные» ЦОДы (ПЦОДы). Это владельцы базовой инфраструктуры, предоставляющие услуги типа co-location и хостинга конечным клиентам (КК) и оптовым арендаторам – вторичным ЦОДам. При работе по оптовой модели, когда у ЦОДа есть 5–10 крупных клиентов, его владельцу намного легче прогнозировать финансовые поступления, планировать бизнес и гарантировать доход за определенный период. С другой стороны, в такой модели присутствует риск потери значительной части бизнеса: уход крупного клиента влечет за собой издержки на поиск нового потребителя.

• «Вторичные» ЦОДы (ВЦОДы). Оптовые арендаторы площадей (или стоек), которые покупают у ПЦОДов услугу co-location и работают с мелкооптовыми и розничными конечными клиентами, предоставляя в аренду стойки и юниты, а также услуги хостинга и VAS.

Таким образом, рынок услуг ЦОДов имеет два уровня (рис. 1):

первичный рынок услуг, который определяется имеющимся объемом площадей (или стоек) вве-денных в эксплуатацию ПЦОДов;

рынок услуг конечным клиентам, в который не входят оптовые продажи ВЦОДам.

Для целей прогнозирования выделим пять типов услуг ЦОДов, распределение по которым даст укрупненную структуру рынка:

(1) co-location–опт: аренда стоечного пространства, гермозоны;

(2) co-location–мелкий опт: аренда одной или нескольких стоек;

(3) co-location–розница: аренда юнита (места под сервер);

(4) хостинг в целом (аренда физического или виртуального сервера);

(5) VAS в целом (включая аренду приложений).

Из-за наличия ЦОДов двух типов при анализе объема и структуры рынка возникает проблема «двойного счета», когда доходы учитываются дважды. Аналогичная проблема существует при анализе рынка услуг МГ/МН-связи: объем этого рынка определяется платежами конечных пользователей, хотя в отчетности операторов есть строка «межоператорское взаимодействие». При этом многие игроки рынка, например крупные хостеры, являются как собственниками площадок ЦОДов, так и арендаторами, что также затрудняет анализ.

Объем и структура первичного рынка определяются числом стоек, которые ПЦОДы предоставляют под услуги 1–4. Рынок конечных клиентов определяется числом стоек, используемых под услуги 1–5, независимо от того, каким типом ЦОДа (ВЦОД или ПЦОД) они предоставляются. В натуральном выражении (стойки) объем обоих рынков совпадает, но в денежном сильно разнится.

Общее число стоек в ЦОДах первого типа* в Москве в начале 2010 г. компания «Современные Телекоммуникации» оценивает в 7000–7300. Коэффициент загрузки ЦОДов (доля проданных стоек или площадей) в среднем по рынку составляет 85% (экспертная оценка по данным опросов). Таким образом, текущий спрос – около 6000 стоек.

На основе экспертных оценок представителей ЦОДов определяется процент стоек в их дата-центрах, отданных под услуги 1–5. Консолидация данных по ЦОДам Москвы с учетом их фактической емкости в стойках, а также степени их заполнения дает структуру рынка для ПЦОДов и конечных клиентов с относительной погрешностью 10–15% (таблица). На основе открытых источников вычисляются средневзвешенные тарифы на начало 2010 г. Поквартальное изменение спроса на каждый тип услуг в стойках и тарифов по каждой услуге на период 2010–2014 г. – также результат экспертных оценок. Их обработка позволяет получить средневзвешенный прогноз. Структура рынка и объем спроса в денежном выражении рассчитываются как произведение прогнозного тарифа и спроса в стойках поквартально.

Мелкий опт будет доминировать

Исходя из анализа мнений экспертов, можно с высокой степенью вероятности предположить, что рынок услуг ЦОДов в 2010–2014 гг. будет развиваться по следующему сценарию.

Во II–IV кварталах 2010 г. новые площади ЦОДов на московском рынке практически не появятся. Поэтому в условиях восстанавливающегося спроса, вызванного оживлением экономики, уже к началу 2011 г. может сложиться дефицит площадей. Все имеющиеся дата-центры будут заполнены (при этом 10% площадей многие из них держат в резерве – на случай появления крупного клиента, которому «срочно надо»). Тем не менее в силу инерции цены начнут повышаться лишь с лагом в шесть-семь месяцев. Таким образом, выход цен на докризисный уровень ожидается не ранее конца 2011 г. В свою очередь, рост спроса приведет к «размораживанию» ряда старых проектов и появлению в 2011–2012 г. новых игроков (по имеющейся информации, в Москве на стадии эскизного проектирования находится минимум пять проектов суммарной емкостью около 2000 стоек).

Исследование показало, что даже в рамках консервативного сценария спрос на услуги первичного рынка в стойках вырастет минимум на 50% (рис. 2). В настоящее время объем рынка услуг первичных ЦОДов – порядка $10 млн в месяц, но к началу 2013 г. увеличится на 60–70% с учетом услуг передачи трафика и аренды каналов, которые составляют 10–15% доходов (рис. 3). Темпы роста рынка конечных пользователей в денежном выражении в зависимости от типа услуг и с учетом восстановления цен достигнут 20% в год. Таким образом, к 2014 г. рынок вырастет почти в 2 раза (рис. 4).

Вследствие различий в динамике изменения тарифов и спроса в натуральном выражении на рынке конечных клиентов в структуре доходов произойдет перераспределение в пользу «высокоуровневых» услуг. Тем не менее ключевым сегментом по объему останется услуга co-location (рис. 5). При этом спрос со стороны среднего бизнеса активизируется, поэтому увеличится доля услуг co-location–мелкий опт и розница.

Авторы: Евгений СОЛОМАТИН
Источник: ИКС

По результатам открытого конкурса исполнителем проекта стала компания «Ай-Теко», имеющая уникальный опыт по разработке автономных высоконадежных дата-центров для предприятий энергетической промышленности.

В качестве базы для инженерной инфраструктуры центров обработки данных «Фортум» выбрано комплексное решение APC InfraStruXure, полностью удовлетворяющее требованиям заказчика и архитектурным особенностям помещений. Это решение позволит максимально оптимизировать использование площадей, выделенных под центры обработки данных, и снизить сроки проектирования и установки систем. Кроме того, будут сокращены капитальные затраты заказчика и стоимость обслуживания инженерных систем.

Центры обработки данных ОАО «Фортум» будут уникальными для российского рынка по совокупности технических характеристик, удобству эксплуатации и по соотношению стоимости и функциональности. Ряд разработок, которые будут применены в ходе проекта, защищен приоритетными заявками на получение российских и международных патентов.

Инженерная инфраструктура дата-центров исполнительного аппарата «Фортум» позволит проводить техническое обслуживание ЦОД без остановки работы серверного оборудования. С учетом перспектив развития ИТ-инфраструктуры заказчика будет обеспечена гибкость инженерных систем, то есть возможность их адаптации к меняющимся требованиям ИТ-среды.

«Компания «Ай-Теко» обладает развитой экспертизой в области проектирования и реализации дата-центров, что позволяет создавать решения, сложные в технологическом плане, но простые в эксплуатации и обслуживании. Так, в ходе проекта в компании «Фортум» мы применим технологии, позволяющие достичь высокого уровня удобства и простоты администрирования инженерных систем при минимальных эксплуатационных расходах», — говорит Владимир Львов, директор по стратегическому развитию компании «Ай-Теко».

«Приоритетными задачами этого проекта для компании «Фортум» являются не только обеспечение сохранности оборудования и высокой надежности его работы, но и получение широких возможностей для дальнейшего развития и масштабирования ЦОД. Мы рассчитываем, что этот проект позволит нам продолжить наращивать ИТ-мощности в интересах бизнеса», — подчеркивает Григорий Барменков, начальник управления информационных технологий ОАО «Фортум».

Пресс-служба «Ай-Теко»

Для специалистов, работающих в сфере инфокоммуникаций, будет небезынтересен рейтинг коммерческих Дата-Центров Московского региона, опубликованный аналитической компанией «Современные Телекоммуникации». Интересующихся данной проблематикой отсылаю к первоисточнику, однако отмечу, что существенных изменений по сравнению с итогами 3 кв. 2009 г мною не обнаружено. Тем не менее, обнародованные результаты деятельности в области коммерческих Дата-Центров позволяют оценить развитие этого сегмента, дают возможность выявить тенденции, и на их основе сформулировать некоторые прогнозы.

Коммерческим Дата-Центрам (Д-Ц) в последний год отводится много места на страницах периодических изданий, и это не случайно. В результате кризиса большинство сегментов инфокоммуникационного рынка или значительно сократились в объемах, или остановились в росте, но непосредственно коммерческие Д-Ц развиваются с неослабевающей интенсивностью. Судите сами – начиная со второго полугодия 2008 г, т.е. с момента возникновения мирового экономического кризиса, ввод новых площадей в коммерческих Д-Ц московского региона непрерывно нарастал (Таблица 1, площадь только технологических залов Д-Ц). На фоне резкого снижения кап. затрат в большинстве подотраслей инфокоммуникаций, экспресс Д-Ц только увеличивал скорость. За 2009 г было введено более 7500 кв. м., то есть практически 50% от существовавшей на конец 2008 г общей площади. Эти темпы не предполагается снижать – если верить приведенному в Таблице прогнозу, то в первом полугодии 2010 г будет введено порядка 50% от площади уже существующих на конец 2009 г Д-Ц Московского региона.

 
Таблица. Общая и введенная площадь коммерческих Д-Ц Московского региона

* – прогноз (по данным ЗАО «Современные Телекоммуникации»)

Такая активность по вводу новых мощностей была далеко не случайной – слишком велик и очевиден был дефицит свободных площадей в коммерческих Д-Ц РФ именно в 2008 г.

Однако уже в середине 2009 г предложение на рынке коммерческих Д-Ц стало опережать спрос. И дело здесь не только в очевидных успехах по вводу новых мощностей. Свои коррективы внес вышеупомянутый мировой экономический кризис, когда многие потенциальные клиенты приняли решение остановить проекты, связанные с арендой площадей или оборудования в Д-Ц.

Позволю процитировать результаты, полученные компанией «Современные Телекоммуникации»,: «…позволяют сделать вывод о том, что предложение на рынке коммерческих Д-Ц Московского региона преодолело фазу "ограниченного предложения". По состоянию на июнь 2009 г., имеет место значительный рост вакантных площадей. Динамика предложения на рынке коммерческих Д-Ц 1-го типа применительно к услуге «Аренда стойки» существенно опережает динамику спроса, – сформировался "рынок покупателя"». Таким образом, можно констатировать, что этап «Острого дефицита площадей» в сегменте коммерческих Д-Ц РФ завершен.

«Акулы» этого бизнеса почувствовали изменение ветра, и в первой половине 2009 г. ряд «Проектов века» был заморожен. Например, проекты ISG (Дубна, 20000 кв. м), Stack Group (Пущино, 20000 кв. м) и IBS DataFort (Дубна, 4000 кв.м).

Важной тенденцией последнего времени стоит считать выход на рынок коммерческих Д-Ц нового класса игроков – системных интеграторов. Здесь назову такие новые Д-Ц как«DataLine» (ООО "ДатаЛайн"), "Траст-Инфо" (ООО "ТрастИнфо", ГК "Ай-Теко") и ЗАО "КРОК инкорпорайтед". Как правило, системные интеграторы самостоятельно разрабатывали собственные системные проекты, определяли номенклатуру инженерных подсистем, и уже на начальном этапе анонсировали свои Д-Ц как высоконадежные и отказоустойчивые.

Другая тенденция – концентрация рынка Д-Ц. Несмотря на появление новых игроков, 10 операторов коммерческих Д-Ц из «ТОП 10», представленного компанией «Современные телекоммуникации», владеют 53% общей площади.

Введенные в последнее время коммерческие Д-Ц Московского региона можно отнести к крупным или очень крупным. Так, по данным компании «Современные Телекоммуникации», «…Из 21 Д-Ц 1-го типа, введенных за период с 1.07.2008 г. по 1.07.2009 г., только у 5 площадь составляет менее 150 кв. м. Средняя площадь коммерческого Д-Ц, введенного в эксплуатацию по Московскому региону за указанный период, составляет 284.8 кв. м».

Активное строительство небольших коммерческих Д-Ц, площадью 50-80 кв. м стало другой интересной тенденцией минувшего года. Их операторы не анонсируют наличие уровня инфраструктуры Д-Ц в соответствии с принятой классификацией Tier I, II и т.п., не претендуют на высокое качество инженерной инфраструктуры. Обычно такие Д-Ц сформированы на базе инфраструктуры небольших телекоммуникационных операторов. Их тарифная политика отвечает требованиям сегодняшнего дня: недорого и доступно. Таким образом, заказчики имеют выбор, отдавая предпочтение надежной инфраструктуре, или недорогой услуге, когда 2-3 часа простоя в случае отключения электроэнергии не приведут к существенным потерям бизнеса. Появление вышеуказанных небольших Д-Ц вероятно стало оперативной реакцией рынка именно на кризис, когда IT-бюджеты компаний стали сокращаться, а финансовые ограничения вышли на первое место.

Завершившийся этап развития российских коммерческих Д-Ц был характерен снижением интереса отечественных магистральных операторов к этому вида бизнеса. Так Транстелеком неожиданно увлекся сегментом ШПД для физических лиц, когда казалось, что наличие телекоммуникационной инфраструктуры при незначительных инвестициях дает дополнительные доходы при создании собственных коммерческих Д-Ц. Синтерра приостановила свой эпохальный проект 40х40, и развивает проблемное WiMAX-направление. Ростелеком, сделав в 2008 г первые робкие шаги в ряде регионов, также отказался от последовательной стратегической линии по созданию сети коммерческих Д-Ц по регионам РФ.

Не секрет, что тарифы на трафик в регионах существенно выше, нежели в Москве и в Петербурге. Магистральные операторы могли бы дать определенные преференции по трафику клиентам своих региональных Д-Ц, что привлекло бы многих местных клиентов, до сего времени ориентирующихся на московский рынок.

Также не получили развития проекты создания коммерческих Д-Ц, связанные с т.н. Технопарками. Первый проект, который анонсирован в Казани и должен быть реализован в первом квартале 2010 г, станет ориентиром для других региональных IT-парков.

В конце 2008 – начале 2009 г многие эксперты предрекали повышение интереса клиентов Д-Ц к аутсорсингу, именно благодаря развитию кризиса. Они предполагали, что коммерческим структурам выгоднее передать задачи хранения и обработки данных надежному коммерческому Д-Ц, чем содержать собственную инфраструктуру. Однако в силу ряда причин, основная из которых ведомственная или корпоративная информационная безопасность, такой вид бизнеса пока не стал заметным явлением.

Как будет развиваться рынок коммерческих Д-Ц в текущем году? Очевидно, что избыток незаполненных площадей существенно ухудшает показатели операторов Д-Ц, особенно, если проект строительства был инвестиционный, а за кредиты пришла пора расплачиваться. Вероятно, в ближайшей перспективе данный сегмент не привлечет инвестиционные институты, по крайней мере, до начала экономического подъема по стране в целом. Надолго будет потерян интерес к проектам по созданию крупных коммерческих Д-Ц в регионах.

В краткосрочной перспективе наиболее вероятно начало ценовой войны, при которой неизбежно снижение арендных ставок и оплаты дополнительных услуг, или включение ряда дополнительных услуг бесплатно, как премии клиенту. Не удивлюсь, если к середине 2010 г цены на услуги Co-location и «Аренда стойки» снизятся в Московском регионе на 20-25%. С другой стороны, снижение цен у операторов крупных Д-Ц может привлечь многочисленную группу клиентов, ранее ориентированных на надежный зарубежный хостинг.

Как долго можно снижать цены на услуги Д-Ц? Этот сегмент имеет одну особенность – существуют т.н. операторы коммерческих Д-Ц II-типа, т.е. те, кто не имеет собственной технологической площади. Именно они могут оказаться в наиболее затруднительном положении, когда реальные цены приведут к ситуации, что будет пробит «порог рентабельности». Разорение части операторов коммерческих Д-Ц II-типа может привести к следующей фазе ценовой войны – борьбе за клиента, за передел рынка! В любом случае операторам Д-Ц придется проявить гибкость и изобретательность в наступившем году.

Возможно, операторы коммерческих Д-Ц проявят интерес к гос. структурам. Например, предлагая такую, пока мало изученную услугу, как «Резервный ЦОД». Думаю, что для исполнительной власти регионов и крупных городов настало время присмотреться к коммерческим Д-Ц. Это будет актуально при выделении отдельной гермозоны и соблюдении правил информационной безопасности.

В заголовок статьи вынесен вопрос к российскому рынку Д-Ц в целом, но в заметке речь идет в основном о рынке Д-Ц Московского региона. Предваряя вопросы, отвечу, что по итогам 2009 г доля московского региона составляет более 80% российского рынка коммерческих Д-Ц. Поэтому ситуация, возникшая в столице, будет определяющей для всех участников рынка Д-Ц РФ. Не исключено, что предстоящий московский демпинг чувствительно ударит по операторам Д-Ц Петербурга и других регионов.

© А. Шуляк, Источник

Тендер на выполнение проекта по реконструкции дата-центра выиграла компания «Ай-Теко», обладающая большим опытом проектирования и реализации центров обработки данных.

В ходе проекта в дата-центре «ТГК-9» была построена промышленная система кондиционирования на основе прецизионных кондиционеров производства компании АРС by Schneider Electric. Система позволит поддерживать в серверном зале заданные параметры микроклимата.

Кондиционеры размещены непосредственно в рядах со стойками с серверным оборудованием, что позволило избавиться от смешивания воздуха и добиться максимальной эффективности охлаждения. Снизить потребление электроэнергии в периоды более низкого тепловыделения (например, ночью) удалось благодаря использованию вентиляторов с регулируемой скоростью вращения.

Для повышения отказоустойчивости дата-центра в системе кондиционирования применена схема резервирования по схеме N+1. Это означает, что в случае сбоя в работе одного из кондиционеров отвод тепла от оборудования будет по-прежнему обеспечен без потери эффективности охлаждения. Каждый внутренний блок системы кондиционирования оборудован зимним комплектом, позволяющим работать в холодное время года.

Особенность проекта заключалась в том, что высокая плотность размещения оборудования в дата-центре затрудняла построение новой системы кондиционирования. «Ай-Теко» выполнила перепланировку ЦОДа с целью более рационального использования площади серверной комнаты и компактного размещения оборудования.

Работы по реконструкции дата-центра компании «ТГК-9» были выполнены без остановки основного рабочего процесса.

«В результате проекта повышена отказоустойчивость инженерной инфраструктуры центра обработки данных «ТГК-9» и достигнут новый уровень энергоэффективности благодаря использованию кондиционеров с высоким КПД. Построенная система кондиционирования сможет удовлетворить потребности дата-центра и в будущем, даже если в процессе развития корпоративной ИТ-инфраструктуры «ТГК-9» перейдет к использованию оборудования с более высоким тепловыделением, – подчеркивает Вячеслав Страбыкин, заместитель начальника отдела ИТ «ТГК-9». – Компетентность и профессионализм «Ай-Теко» позволили произвести масштабную реконструкцию центра обработки данных «ТГК-9» в короткие сроки. Особенно важно, что проект был выполнен без нарушения бесперебойности работы оборудования».