Дата-Центр «Акадо»

Дата-Центр «Траст-инфо»

Экскурсия в дата-центр IBS DataFort

ЦОД КРОК: ключ к сокращению затрат. Энергоснабжение

Дата-Центр от ВестКолл

Дата-центр “Элтел”

Когда наступит зрелость?

Практически у каждого оператора ЦОД есть собственное представление о том, в чем именно заключается незрелость российского рынка ЦОД и когда она будет преодолена. Так, по мнению генерального директора IBS DataFort Дениса Калинина, рынку мешают его малые объемы, и зрелость наступит, “когда появятся ЦОДы, сравнимые по масштабу с европейскими – на тысячи и десятки тысяч стоек”.

Руководитель направления ЦОД компании “Крок” Руслан Заединов связывает наступление зрелости с появлением у заказчиков навыка отличать качественные услуги от некачественных: “Мы страдаем от низкого уровня цен, которые предлагают игроки, строящие изначально некачественные, а потому дешевые ЦОДы”. В то же время, созревание рынка ЦОД требует, чтобы поставщики предлагали не только collocation, но и достаточно широкий спектр сопутствующих услуг: “В первую очередь, это услуги интеллектуальной эксплуатации оборудования, размещенного или арендуемого во внешнем ЦОДе. Кроме того, можно взять на себя функции администрирования, расширенной диагностики, а в перспективе – эксплуатация территориально разнесенных катастрофоустойчивых систем”, – сообщает Руслан Заединов.

Сегодня на российском рынке ЦОД еще не оформилась понятная для всех участников структура услуг, а сами поставщики услуг не накопили достаточного опыта. Без всего этого говорить о зрелости рынка невозможно, считает исполнительный директор Stack Group Рафаэль Сухов. Незрелость проявляется и в пассивности поставщиков услуг ЦОД: “Многие владельцы технологических площадок и поставщики услуг ЦОД не считают нужным вкладываться в формирование спроса, выжидая, когда клиент сам заявит о необходимых ему сервисах”, – говорит исполнительный директор Stack Group.

Наступление зрелости требует соответствующей инфраструктуры и благоприятных законодательных условий для развития бизнеса, считает Олег Наскидаев, руководитель департамента маркетинга и развития DEAC: “Выражаясь языком цифр, это увеличение в десятки раз пропускной способности каналов передачи данных с высокой связностью и надежностью, отсутствие дефицита площадок и увеличение площади коммерческих ЦОДов в десятки раз, а главное – развитие условий работы бизнеса, который и будет являться основным двигателем развития ИТ-аутсорсинга”.

Мощности будут расти

Несмотря на кризис, участники рынка ЦОД заявляют, что прошедший год вполне удовлетворил их ожидания: “Рост выручки по отношению к концу 2009 года составил порядка 10%, а по сравнению с окончанием 2008 года. – 45%, – сообщает Рафаэль Сухов. – И это при том, что мы с 2007 года сохраняем неизменными цены на свои услуги”. “Предварительные финансовые результаты за 2010 год в России были вполне ожидаемы и показывают закономерный рост порядка 15%”, – сообщает Олег Наскидаев.

В то же время, нельзя говорить, что кризис никак не сказался на спросе: “В 2009 год произошел откат на базовые сервисы, типа простого collocation, которые в 2010 и 2011 будут расти, – сообщает генеральный директор IBS DataFort. – Но в ближайшем будущем мы опять ожидаем дефицит площадей”.

В то же время, ни один из участников рынка не планирует останавливаться на достигнутом – расширение мощностей ЦОД в 2011 году стоит в планах каждой компании. Так, “Крок” предполагает в 2011 году увеличить мощности на 910 стоек, а Stack Group планирует добавить 500-700 проектных стоек с использованием технологии модульного энергоэффективного дата-центра Stack.КУБ.

Финансовый сектор – “локомотив” рынка ЦОД

По информации операторов ЦОД, финансовый и банковский сектор занимают лидирующие позиции в структуре заказов. Более подробная статистика от компаний Dataline и Stack Group показывает, что финансовый сектор составляет примерно 2/5 от их общего объема.

Распределение заказчиков по отраслям: Dataline и Stack Group

Источник: Dataline, 2010	Источник: Stack Group, 2010

Поскольку эти компании формируют статистику на основе разных схем отраслевой классификации, представленные ими данные трудно сопоставлять напрямую, однако ведущая роль финансового сектора – налицо в обоих случаях. В то же время, любопытно, что “торговые сети” в структуре заказов Dataline занимают ровно столько же, сколько “торговый бизнес” занимает в структуре заказов Stack Group – 7%.

Заказчики начинают интересоваться “облаками”

В прошедшем году мода на “облачные вычисления” уже сказалась на поставщиках ЦОД: “Виртуальная инфраструктура, которая используется в режиме эластичного “облака” или как выделенная статичная вычислительная мощность под задачи заказчика, занимает порядка 5-7% места в нашем ЦОДе”, – сообщает Руслан Заединов из “Крок”.

“Если в 2008 – 2009 годах никто из клиентов Stack Data Network не задавался вопросами по этой теме, то уже в 2010 году число запросов об облаках исчисляется десятками”, – говорит Рафаэль Сухов. Вместе с тем, сегодня интерес к облачным услугам далеко не всегда воплощается в заказы: “Пока это больше похоже на праздное любопытство – клиенты явно находятся на этапе сбора первичной информации, необходимой им для понимания возможностей и потребностей виртуальных технологий конкретно для их бизнеса”, – говорит исполнительный директор Stack Group. Однако поставщики услуг ЦОД ожидают, что спрос на услуги ЦОД в связи с “облачными вычислениями” будет повышаться и, по мнению Дениса Калинина, этот рынок в будущем “ожидает медленный, но верный рост”.

Автор: Егор Гребневй

CNews Analytics

Напомним, что «Агава-Дубна» стала резидентом Особой Экономической Зоны еще в октябре 2007 года. Как было анонсировано, этот проект «Агавы» включал несколько основных направлений. Приоритетными считаются разработка программного обеспечения и создание датацентра.

Как сообщил вице-президент «Агавы» Мартин Громов, на выбор ОЭЗ Дубна для строительства ЦОД повлияли такие факторы, как меньшая стоимость электроэнергии и его доступность. Кроме того, у компании есть офис в Дубне, что позволяет говорить о более простом решении кадровых вопросов.

«Никаких точных сроков назвать не могу, поскольку на настоящий момент мы не получили в экономической зоне города Дубна того, что нам было изначально обещано, – прокомментировал Мартин Громов. – Из-за этого пришлось менять бизнес-план проекта. Свои коррективы внес и прошедший финансовый кризис, а также сильно изменившаяся картина на рынке ЦОД».

Что касается объекта, то планируется к постройке ЦОД Tier3-Tier4, мощностью более 5МВт. Предполагается, что ЦОД в Дубне станет еще одной площадкой для реализации хостинговых услуг, которые «Агава» предоставляет в настоящий момент: размещение и аренда оборудование, сдача в аренду телекоммуникационных стоек и т.д. Кроме того, в компании рассчитывают предоставлять в Дубне ряд новых услуг, о которых пока не готовы рассказывать подробнее. Это связано с выходом компании на рынки, которые являются для «Агавы» новыми и непривычными.

В настоящий момент у компании есть собственный Дата центр в городе Долгопрудный, где находится главный офис. «Агава-Север» соответствует всем современным критериям качества. Основные услуги, который оказываются в ЦОД, – аренда и размещение оборудования. Также у компании имеются планы по запуску других ЦОДов.

Что касается других компаний, то другой резидент ОЭЗ Дубна IBS DataFort продолжает строительство инфраструктуры и обустройство территории под один из крупнейших дата-центров в России. 1 июля IBS DataFort открыл в Дубне офис. Строящийся дата-центр IBS DataFort, общая площадь которого превысит 5000 кв.м., сконцентрируется на предоставлении перспективных и новейших ИТ-услуг. В январе 2008 года о планах вложить 1 млрд. руб. в открытие дата-центра в Дубне объявляла компания ISG.

Источник: MSKIT

Офис IBS DataFort в Дубне подключен к локальной сети компании, объединен единым телефонным планом нумерации и оснащен всем необходимым оборудованием, включая систему видеоконференцсвязи. Уже к 2011 г. в нем будет работать свыше 200 из планируемых 400 сотрудников IBS DataFort на территории ОЭЗ «Дубна». Офис расположен в новом, современном комплексе, включающем в себя конгресс-центр, бизнес-инкубатор, лаборатории, гостиницу и дворец спорта, говорится в сообщении компании.

По словам Дениса Калинина, генерального директора IBS DataFort, будущее дата-центров в России — за ИТ-сервисами на их платформе. «Мы давно уже говорим о необходимости формирования рынка предложения качественных услуг ИТ-аутсорсинга и дата-центров. ОЭЗ же дает нам все возможности для разработки и внедрения принципиально нового, инновационного подхода к предоставлению и потреблению ИТ-услуг российскими и зарубежными компаниями, — отметил Денис Калинин. — В Дубне создана инженерная, транспортная, социальная, инновационная и таможенная инфраструктуры, что обеспечивает максимально благоприятные условия для деятельности резидентов».

Источник: Cnews

Для специалистов, работающих в сфере инфокоммуникаций, будет небезынтересен рейтинг коммерческих Дата-Центров Московского региона, опубликованный аналитической компанией «Современные Телекоммуникации». Интересующихся данной проблематикой отсылаю к первоисточнику, однако отмечу, что существенных изменений по сравнению с итогами 3 кв. 2009 г мною не обнаружено. Тем не менее, обнародованные результаты деятельности в области коммерческих Дата-Центров позволяют оценить развитие этого сегмента, дают возможность выявить тенденции, и на их основе сформулировать некоторые прогнозы.

Коммерческим Дата-Центрам (Д-Ц) в последний год отводится много места на страницах периодических изданий, и это не случайно. В результате кризиса большинство сегментов инфокоммуникационного рынка или значительно сократились в объемах, или остановились в росте, но непосредственно коммерческие Д-Ц развиваются с неослабевающей интенсивностью. Судите сами – начиная со второго полугодия 2008 г, т.е. с момента возникновения мирового экономического кризиса, ввод новых площадей в коммерческих Д-Ц московского региона непрерывно нарастал (Таблица 1, площадь только технологических залов Д-Ц). На фоне резкого снижения кап. затрат в большинстве подотраслей инфокоммуникаций, экспресс Д-Ц только увеличивал скорость. За 2009 г было введено более 7500 кв. м., то есть практически 50% от существовавшей на конец 2008 г общей площади. Эти темпы не предполагается снижать – если верить приведенному в Таблице прогнозу, то в первом полугодии 2010 г будет введено порядка 50% от площади уже существующих на конец 2009 г Д-Ц Московского региона.

 
Таблица. Общая и введенная площадь коммерческих Д-Ц Московского региона

* – прогноз (по данным ЗАО «Современные Телекоммуникации»)

Такая активность по вводу новых мощностей была далеко не случайной – слишком велик и очевиден был дефицит свободных площадей в коммерческих Д-Ц РФ именно в 2008 г.

Однако уже в середине 2009 г предложение на рынке коммерческих Д-Ц стало опережать спрос. И дело здесь не только в очевидных успехах по вводу новых мощностей. Свои коррективы внес вышеупомянутый мировой экономический кризис, когда многие потенциальные клиенты приняли решение остановить проекты, связанные с арендой площадей или оборудования в Д-Ц.

Позволю процитировать результаты, полученные компанией «Современные Телекоммуникации»,: «…позволяют сделать вывод о том, что предложение на рынке коммерческих Д-Ц Московского региона преодолело фазу "ограниченного предложения". По состоянию на июнь 2009 г., имеет место значительный рост вакантных площадей. Динамика предложения на рынке коммерческих Д-Ц 1-го типа применительно к услуге «Аренда стойки» существенно опережает динамику спроса, – сформировался "рынок покупателя"». Таким образом, можно констатировать, что этап «Острого дефицита площадей» в сегменте коммерческих Д-Ц РФ завершен.

«Акулы» этого бизнеса почувствовали изменение ветра, и в первой половине 2009 г. ряд «Проектов века» был заморожен. Например, проекты ISG (Дубна, 20000 кв. м), Stack Group (Пущино, 20000 кв. м) и IBS DataFort (Дубна, 4000 кв.м).

Важной тенденцией последнего времени стоит считать выход на рынок коммерческих Д-Ц нового класса игроков – системных интеграторов. Здесь назову такие новые Д-Ц как«DataLine» (ООО "ДатаЛайн"), "Траст-Инфо" (ООО "ТрастИнфо", ГК "Ай-Теко") и ЗАО "КРОК инкорпорайтед". Как правило, системные интеграторы самостоятельно разрабатывали собственные системные проекты, определяли номенклатуру инженерных подсистем, и уже на начальном этапе анонсировали свои Д-Ц как высоконадежные и отказоустойчивые.

Другая тенденция – концентрация рынка Д-Ц. Несмотря на появление новых игроков, 10 операторов коммерческих Д-Ц из «ТОП 10», представленного компанией «Современные телекоммуникации», владеют 53% общей площади.

Введенные в последнее время коммерческие Д-Ц Московского региона можно отнести к крупным или очень крупным. Так, по данным компании «Современные Телекоммуникации», «…Из 21 Д-Ц 1-го типа, введенных за период с 1.07.2008 г. по 1.07.2009 г., только у 5 площадь составляет менее 150 кв. м. Средняя площадь коммерческого Д-Ц, введенного в эксплуатацию по Московскому региону за указанный период, составляет 284.8 кв. м».

Активное строительство небольших коммерческих Д-Ц, площадью 50-80 кв. м стало другой интересной тенденцией минувшего года. Их операторы не анонсируют наличие уровня инфраструктуры Д-Ц в соответствии с принятой классификацией Tier I, II и т.п., не претендуют на высокое качество инженерной инфраструктуры. Обычно такие Д-Ц сформированы на базе инфраструктуры небольших телекоммуникационных операторов. Их тарифная политика отвечает требованиям сегодняшнего дня: недорого и доступно. Таким образом, заказчики имеют выбор, отдавая предпочтение надежной инфраструктуре, или недорогой услуге, когда 2-3 часа простоя в случае отключения электроэнергии не приведут к существенным потерям бизнеса. Появление вышеуказанных небольших Д-Ц вероятно стало оперативной реакцией рынка именно на кризис, когда IT-бюджеты компаний стали сокращаться, а финансовые ограничения вышли на первое место.

Завершившийся этап развития российских коммерческих Д-Ц был характерен снижением интереса отечественных магистральных операторов к этому вида бизнеса. Так Транстелеком неожиданно увлекся сегментом ШПД для физических лиц, когда казалось, что наличие телекоммуникационной инфраструктуры при незначительных инвестициях дает дополнительные доходы при создании собственных коммерческих Д-Ц. Синтерра приостановила свой эпохальный проект 40х40, и развивает проблемное WiMAX-направление. Ростелеком, сделав в 2008 г первые робкие шаги в ряде регионов, также отказался от последовательной стратегической линии по созданию сети коммерческих Д-Ц по регионам РФ.

Не секрет, что тарифы на трафик в регионах существенно выше, нежели в Москве и в Петербурге. Магистральные операторы могли бы дать определенные преференции по трафику клиентам своих региональных Д-Ц, что привлекло бы многих местных клиентов, до сего времени ориентирующихся на московский рынок.

Также не получили развития проекты создания коммерческих Д-Ц, связанные с т.н. Технопарками. Первый проект, который анонсирован в Казани и должен быть реализован в первом квартале 2010 г, станет ориентиром для других региональных IT-парков.

В конце 2008 – начале 2009 г многие эксперты предрекали повышение интереса клиентов Д-Ц к аутсорсингу, именно благодаря развитию кризиса. Они предполагали, что коммерческим структурам выгоднее передать задачи хранения и обработки данных надежному коммерческому Д-Ц, чем содержать собственную инфраструктуру. Однако в силу ряда причин, основная из которых ведомственная или корпоративная информационная безопасность, такой вид бизнеса пока не стал заметным явлением.

Как будет развиваться рынок коммерческих Д-Ц в текущем году? Очевидно, что избыток незаполненных площадей существенно ухудшает показатели операторов Д-Ц, особенно, если проект строительства был инвестиционный, а за кредиты пришла пора расплачиваться. Вероятно, в ближайшей перспективе данный сегмент не привлечет инвестиционные институты, по крайней мере, до начала экономического подъема по стране в целом. Надолго будет потерян интерес к проектам по созданию крупных коммерческих Д-Ц в регионах.

В краткосрочной перспективе наиболее вероятно начало ценовой войны, при которой неизбежно снижение арендных ставок и оплаты дополнительных услуг, или включение ряда дополнительных услуг бесплатно, как премии клиенту. Не удивлюсь, если к середине 2010 г цены на услуги Co-location и «Аренда стойки» снизятся в Московском регионе на 20-25%. С другой стороны, снижение цен у операторов крупных Д-Ц может привлечь многочисленную группу клиентов, ранее ориентированных на надежный зарубежный хостинг.

Как долго можно снижать цены на услуги Д-Ц? Этот сегмент имеет одну особенность – существуют т.н. операторы коммерческих Д-Ц II-типа, т.е. те, кто не имеет собственной технологической площади. Именно они могут оказаться в наиболее затруднительном положении, когда реальные цены приведут к ситуации, что будет пробит «порог рентабельности». Разорение части операторов коммерческих Д-Ц II-типа может привести к следующей фазе ценовой войны – борьбе за клиента, за передел рынка! В любом случае операторам Д-Ц придется проявить гибкость и изобретательность в наступившем году.

Возможно, операторы коммерческих Д-Ц проявят интерес к гос. структурам. Например, предлагая такую, пока мало изученную услугу, как «Резервный ЦОД». Думаю, что для исполнительной власти регионов и крупных городов настало время присмотреться к коммерческим Д-Ц. Это будет актуально при выделении отдельной гермозоны и соблюдении правил информационной безопасности.

В заголовок статьи вынесен вопрос к российскому рынку Д-Ц в целом, но в заметке речь идет в основном о рынке Д-Ц Московского региона. Предваряя вопросы, отвечу, что по итогам 2009 г доля московского региона составляет более 80% российского рынка коммерческих Д-Ц. Поэтому ситуация, возникшая в столице, будет определяющей для всех участников рынка Д-Ц РФ. Не исключено, что предстоящий московский демпинг чувствительно ударит по операторам Д-Ц Петербурга и других регионов.

© А. Шуляк, Источник

По словам Дениса Калинина, генерального директора IBS DataFort, «еще совсем недавно в условиях дефицита мощностей дата-центров клиенты в расчете на будущий активный рост резервировали их заранее. С кризисом же многие из них пересмотрели или сократили свои планы и, соответственно, объемы потребления услуг. Одновременно из-за отсутствия финансирования сократилось строительство как корпоративных, так и коммерческих дата-центров. Все это создало некий баланс на рынке ЦОДов – предложение полностью покрывает спрос за счет высвободившихся ресурсов».

Примечательно, что эксперты IBS DataFort, прогнозируют возможность возобновления дефицита площадей: рано или поздно кризис закончится, при этом новые дата-центры появятся не скоро, так как на текущий момент их строительство заморожено, а цикл ввода в эксплуатацию превышает год.

J’son & Partners, опубликовал новый отчет «Отчет по рынку Дата-Центров 2007-2010». По материалам J&P рынок коммерческих ЦОД в России в 2008 году несмотря на кризис вырос на 55%, доходы данного сегмента составил 160 млн. Долларов США, а полезная площадь достигла 21000 кв.м. из которых около 80% рынка располагается в Москве и Московской области.

Основные факторы стимулирующие стремительное развитие рынка коммерческих Дата-Центров по мнению J&P является: Стремительный рост трафики Рунета; Государственные национальные проекты; Интеграция бизнеса в международную экономику; Непрерывность работы бизнеса как одно из конкурентных преимуществ;