Gartner: в 1 квартале HP и IBM лидировали на слабеющем мировом рынке серверов

Согласно данным Gartner, в первом квартале 2014 года количество проданных во всем мире серверов выросло на 1.4 процента в годовом исчислении, тогда как объем финансовых поступлений от сбыта серверных систем сократился на 4.1 процента по сравнению с январем-мартом 2013 года.

По словам вице-президента Gartner по рыночным исследованиям Джеффри Хьюитта, в первом квартале 2014 года был зафиксирован относительно слабый рост продаж на глобальном уровне, а также значительные изменения в разрезе отдельных регионов. Во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского, было зафиксировано снижение либо объема поставок, либо совокупного объема выручки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалось увеличение выручки на 3.3 процента и рост объема поставок серверов на 18 процентов. В Японии объем поставок увеличился на 13.5 процента, но совокупная квартальная выручка вендоров сократилась на 9.2 процента. При этом в Западной Европе объем поставок снизился на 4.8 процента, а объем финансовых поступления вендоров от сбыта серверных систем вырос на целых 6.7 процента.

Популярность мейнстримных серверов на базе процессоров с архитектурой x86 увеличилась: количество проданных машин подобного класса выросло на 1.7 процента в годовом исчислении, тогда как выручка от их сбыта увеличилась на 2.8 процента. Продажи серверов класса RISC / Itanium Unix в первом квартале 2014 года упали во всем мире: объем поставок снизился на 19.9 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а выручка их поставщиков сократилась на 16.9 процента. Машины на базе процессоров из категории «другие» (речь в данном случае идет в первую очередь о мэйнфрейма) принесли своим производителям на 37.6 процента меньше денег в годовом исчислении.

Выручка в разрезе вендоров

С точки зрения доли в общем объеме выручки компания HP оказалась лидером мирового рынка серверов по итогам первого квартала 2014 года (см. таблицу 1). Вендор завершил квартал, заработав благодаря продаже серверов $ 2.9 млрд. (25.5 процента от общего объема выручки участников мирового рынка). Этот показатель оказался на 2.3 процента ниже по сравнению с тем же кварталом 2013 года.

Cisco была единственной компанией из первой пятерки вендоров, которая зафиксировала увеличение выручки в первом квартале 2014 года (рассматриваемый показатель вырос на 37 процентов по сравнению с аналогичным кварталом 2013 года).

Таблица 1: Расстановка сил на мировом рынке серверов по выручке вендоров в 1 квартале 2014 года (в долларах США). Источник: Gartner (май 2014 года)

Объемы продаж в разрезе вендоров

С точки зрения количества проданных серверов HP также оставалась мировым лидером в первом квартале 2014 года (см. таблицу 2), хотя объем поставок машин этого вендора и снизился на 7.9 процента по сравнению с первым кварталом 2013 года. Доля НР в общем объеме проданных во всем мире серверных систем составила 22.6 процента. Затем идет Dell с 19.7 процентов рынка.

Из пяти крупнейших поставщиков серверов (с точки зрения объема поставок) только Huawei и Inspur Electronics смогли добиться увеличения количества проданных машин по итогам первого квартала 2014 года: показатели выросли на 61 процент и 288.7 процента в годовом исчислении, соответственно. К слову, компания Inspur Electronics впервые попала в первую пятерку рейтинга Gartner с точки зрения объема поставок серверов.

Таблица 2: Расстановка сил на мировом рынке серверов по количеству проданных машин в 1 квартале 2014 года (в единицах). Источник: Gartner (май 2014 года)

Анализ рынка в разрезе отдельных форм-факторов серверных систем показал, что объем поставок блейдов с процессорами на базе архитектуры x86 снизился на 3.9 процента в годовом исчислении, но при этом выручка от их сбыта по итогам прошлого квартала увеличилась на 5.2 процента. Объем поставок микросерверов (высокоплотный форм-фактор) в первом квартале 2014 года вырос на 1.4 процента, а выручка от их сбыта увеличилась на 1.7 процента.

Ситуация в регионе EMEA

В регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) объем поставок серверов продолжает снижаться, но выручка от их сбыта выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года впервые после падения на протяжении 10 кварталов подряд. Объем поставок серверов в регионе EMEA достиг 547 900 единиц. Данный показатель оказался на 6.1 процента ниже по сравнению с первым кварталом 2013 года (см. таблицу 4). Выручка от сбыта серверных систем в данном случае составила $ 3 миллиарда, увеличившись на 2.5 процента по сравнению с первым кварталом 2013 года (см. таблицу 3).

Как отметил директор Gartner по исследованиям Адриан О’Коннелл, пусть объем поставок на рынке серверов региона EMEA и снизился, но тот факт, что выручка, наконец, демонстрирует рост, должен быть весьма положительно воспринят производителями этих машин. Бизнес-среда в регионе EMEA остается сложной, но резкие спады выручки, которые ранее фиксировались в сегментах серверов с отличными от x86-чипов процессорами, уже позади.

С региональной точки зрения Восточная Европа пережила наибольший спад выручки от сбыта серверов: в первом квартале 2014 года показатель снизился на 14.5 процента в годовом исцелении. Выручка от сбыта серверов в регионе Ближний Восток и Африка снизилась на 3.6 процента, но при этом в Западной Европе был достигнут рост выручки в размере 6.7 процента.

В первом квартале 2014 года выручка от сбыта x86-серверов в регионе EMEA увеличилась на 3.4 процента в годовом исчислении, в то время как объем финансовых поступлений от сбыта машин класса RISC / Itanium UNIX сократился на 3.4 процента. В случае сегмента серверов на базе остальных CPU выручка увеличилась на 8.6 процента. По словам О’Коннелла, миграция на другие платформы по-прежнему является ключевым фактором при выборе того или иного продукта корпоративными клиентами. При этом скорость снижения сбыта наименее популярных в настоящее время IT-решений несколько замедлились, так что худшее может быть уже позади.

В первом квартале 2014 года HP расширила свою долю в общем объеме выручки от сбыта серверов в регионе EMEA. Компания лидирует с 35.9 процентами рынка (показатель вырос на 5.1 процента в годовом исчислении), несмотря на небольшой спад объема поставок серверов данного вендора. HP продолжает извлекать выгоду из сложной ситуации, в которой оказались многие конкуренты компании. Второе место досталось «Голубому гиганту» IBM, который продолжает терять рынок. 8.7-процентное снижение объема финансовых поступлений от сбыта серверов в рассматриваемом регионе также усугубилось дополнительным ослаблением серверного бизнеса «Голубого гиганта» по причине продажи подразделения по разработке и производству машин на базе чипов с архитектурой x86 китайской Lenovo. Третье место досталось еще одной американской компании Dell, выручка которой также значительно сократилась по сравнению с особенно удачным первым кварталом 2013 года.

По словам О’Коннелла, после ряда проблем в 2013 году производители серверов продемонстрировали относительно хороший старт в году текущем. Спрос стабилизируется, но проблемы остаются. Эксперты Gartner ожидают, что корпоративные клиенты будут по-прежнему сохранять консервативность при реализации инвестиционных проектов в течение некоторого времени. Вероятнее всего, в 2014 году мы увидим дальнейший рост выручки, но реальность такова, что рынок находится на значительно более низком уровне, чем в докризисном 2008 году.

Таблица 3: Расстановка сил на рынке серверов региона EMEA по выручке вендоров в 1 квартале 2014 года (в долларах США). Источник: Gartner (май 2014 года) 

Таблица 4: Расстановка сил на рынке серверов региона EMEA по количеству проданных машин в 1 квартале 2014 года (в единицах). Источник: Gartner (май 2014 года).