Что произошло в российской отрасли ЦОД в мае 2024 года: дайджест

От объявления о грядущем IPO крупнейшего оператора коммерческих дата-центров на российском рынке до публикации доклада, проливающего свет на поставки IT-оборудования на территорию Российской Федерации в свете санкций – изучаем главные новости индустрии ЦОД РФ за май 2024 года.

РФ наращивает импорт IT-оборудования

Издание «Коммерсантъ» провело исследование ситуации на российском рынке серверов и СХД (систем хранения данных). Журналисты, ссылаясь на статистику Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ), сообщают, что в 2023 году импорт такого оборудования из-за рубежа вернулся на уровень докризисного 2021 года, увеличившись на 10–15% в годовом исчислении. Импорт поглощается преимущественно крупнейшими российскими IT-компаниями, включая VK, «Сбер», «Ростелеком» и «Яндекс». Последние столкнулись с острой нехваткой IT-систем после начала кризиса в Украине.

В частности, в 2023 году количество поставленных в РФ иностранных серверов превысило уровень 2021 года на 1%, достигнув 126 тыс. единиц. В случае систем хранения данных зафиксировано уменьшение импорта всего на 1%, до 35 тыс. штук. Поставка SSD-накопителей увеличилась пятикратно, достигнув 148 тыс. штук. Этот сегмент признан самым быстрорастущим.

Выводы издания «Коммерсантъ» подтверждаются результатами независимых исследований. Например, производитель электроники Fplus ранее сообщал, что по итогам 2023 году в Российскую Федерацию импортировано 127 тыс. серверов. По оценкам компании, в настоящее время в обороте на российском рынке находится примерно 0,3 млн серверных систем. Более половины машин контролируется «Яндексом», «Сбером», VK и «Ростелекомом».

У Wildberries появится новый ЦОД в Подмосковье за ₽1,5 млрд

В подмосковном городе Наро-Фоминск, расположенном юго-западнее столицы РФ, вскоре стартует строительство современного высокотехнологичного дата-центра мощностью 8 мегаватт. Под застройку выделена территория площадью 6,5 гектара. Заказчиком выступает маркетплейс Wildberries. В первую очередь нового ЦОД в Подмосковье будет инвестировано минимум ₽1,5 млрд.

Известно, что после начала эксплуатации новой серверной фермы для ее обслуживания будет создано минимум 3 десятка постоянных рабочих мест, включая позиции для местных инженеров. Остальные подробности проекта маркетплейс и партнеры Wildberries пока не раскрывают.

Ранее в СМИ появлялась информация о планах руководства Wildberries по развертыванию корпоративного дата-центра в северной части Московской области: в Дубне. Запланировано возведение ЦОД на 8 мегаватт с инвестиционной стоимостью минимум ₽6,5 млрд. Компания также уже начала эксплуатацию еще одной серверной фермы в Московской области мощностью 3,5 мегаватта. Этот ЦОД оборудован механизмом прямого фрикулинга.

Крупнейший оператор ЦОД в России готовится к IPO

«РТК-ЦОД», дочерняя компания «Ростелекома», планирует провести первичное публичное размещение ценных бумаг. Поставщик услуг ЦОД намерен привлечь значительные инвестиции, которые пригодятся в условиях быстрого роста рынка. Объявление о грядущем IPO «РТК-ЦОД» привело к удорожанию ценных бумаг материнской компании. Платежеспособный спрос на акции «Ростелекома» достиг двухлетнего пика. А сами ценные бумаги подорожали на 6% по итогам торгов в день анонса IPO поставщика услуг ЦОД.

Если верить подсчетам консалтинговой компании iKS-Consulting, на долю «РТК-ЦОД» приходится треть российского рынка арендных стойко-мест. Компания также контролирует около четверти (24%) российского рынка облачных услуг из категории IaaS и PaaS.

В распоряжении предприятия, купленного «Ростелекомом» в 2017 году и ранее известного как Safedata, находится 21,4 тыс. стойко-мест в коммерческих дата-центрах, включая примерно 1 тыс. стойко-мест, введенных в эксплуатацию в январе-марте 2024 года.

Выручка компании за 2022 год достигла ₽14,3 млрд, а чистая прибыль — ₽0,8 млрд. Данных за 2023 год нет, но ранее «Ростелеком» сообщал о выручке от работы на рынке ЦОД за 1 квартал 2024 года в размере ₽13,5 млрд (+10,6% в годовом исчислении). Очевидно, что бизнес быстро развивается. Чтобы поддерживать высокие темпы роста, нужны инвестиции.

Как отмечают эксперты, банковский заемный капитал стал слишком дорогим для российских компаний на фоне сохранения ключевой ставки Центробанком РФ на высоком уровне. Аналитики назвали внешние инвестиции, получаемые в ходе IPO, разумным инструментом для финансирования развития бизнеса в текущих реалиях.

Точной информации о дате проведения первичного публичного размещения ценных бумаг «РТК-ЦОД» пока нет. Но, как ожидается, IPO состоится в конце лета или начале осени 2024 года. Представители компании «Ростелеком» должны в ближайшее время поделиться подробностями предстоящего IPO, включая число размещаемых акций, ожидаемую стоимость ценных бумаг и прочие важные аспекты. Ожидается, что объем размещения составит менее 10% акций. Площадкой для первичного размещения ценных бумаг должна выступить Московская биржа.

iKS-Consulting прогнозирует удвоение рынка коммерческих ЦОД Новосибирска к 2027 году

Эксперты консалтинговой компании iKS-Consulting ожидают, что к 2027 году столица Сибири войдет в российский топ-3 по количеству стойко-мест в коммерческих ЦОД, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

По оценкам iKS-Consulting, сейчас 85% от общего числа стойко-мест внутри российских коммерческих серверных ферм (61 тыс.) сконцентрировано в двух столицах. На долю регионов приходится всего 9 тыс., включая примерно 1,7 тыс. стойко-мест в Новосибирске. И доля последнего быстро растет благодаря новым проектам.

Прогноз и статистика были озвучены незадолго до торжественного открытия крупнейшего коммерческого дата-центра в Новосибирской области, развернутого группой компаний Key Point. Его совокупная вместительность после полного ввода в эксплуатацию составит 880 стойко-мест мощностью по 7 кВт каждая. Сейчас арендаторам доступно 440 стоек (первая очередь проекта). ЦОД прошел сертификацию на соответствие требованиям к уровню надежности Uptime Institute Tier III.

Авторы исследования также отмечают, что в Российской Федерации каждая пятая стойка размещена в коммерческом ЦОД. В мире в целом показатель гораздо выше: на глобальном уровне долю арендных стоек приходится сразу 1/3 от общего числа.

Yandex N.V. продает российские активы в надежде возобновить листинг на Nasdaq

Компания Yandex N.V. завершила продажу большей части своих российских активов. 17 мая 2024 года её представители объявили о продаже 72% активов в РФ консорциуму инвесторов за $5,2 млрд. Продажа оставшихся 28% состоится в июле. Теперь компания планирует сосредоточиться на инвестициях в искусственный интеллект и своем центре обработки данных в Финляндии. В Yandex N.V. также ожидают скорое возобновление листинга ценных бумаг на американской бирже Nasdaq.

Базирующаяся в Нидерландах компания Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о заключении сделки с закрытым паевым инвестиционным фондом «Консорциум. Первый», которым руководит управленческая команда Яндекса в России, и который поддерживается четырьмя инвестиционными фондами: Argonaut, Infinity Management, IT Elaboration и Meridian.

В рамках сделки бизнес Яндекса за пределами России получит новое название, а права на «старый» бренд будут закреплены за ЗПИФ «Консорциум. Первый». В Yandex N.V. надеются, что после завершения продажи акции переименованной компании снова будут доступны для покупки и продажи на Nasdaq. Листинг этих ценных бумаг был приостановлен с момента начала кризиса в Украине в феврале 2022 года.

Помимо ЦОД в Финляндии, в распоряжении компании ранее находились 5 дата-центров в России, которые были проданы в рамках сделки. Самая новая из этих серверных ферм мощностью 63 МВт должна быть введена в эксплуатацию в Калужской области к югу от Москвы. Еще четыре дата-центра расположены во Владимире, Сасове, Ивантеевке и Мытищах.