Дайджест сектора ЦОД РФ: новости от Key Point, OCS Distribution, Газпрома, РТК-ЦОД и Билайна

Первые недели осени 2024 года выдались весьма насыщенными с точки зрения количества и качества новостей от субъектов российского сектора ЦОД. Самые интересные известия собраны в настоящем дайджесте. В центре внимания отраслевая аналитика, новые проекты, сертификация и свежие предложения российских вендоров.

Исследование Key Point: на возведение серверных ферм в РФ тратится до ₽250 млрд в год

По оценкам фирмы Key Point, возведение дата-центров в Российской Федерации генерирует поток годовой выручки в размере ₽200-250 млрд. Показатель приведен в целом по стране. Цифры были озвучены в ходе Восточного экономического форума.

Сообщается о стремительном росте числа запросов на строительство серверных ферм, адресуемых российским интеграторам. Но из-за дефицита зарубежного оборудования интенсивность развёртывания новых корпоративных ЦОД и коммерческих площадок, включая объекты колокейшн-провайдеров, существенно замедляется.

Докладчики также отметили рост оборота российского рынка услуг ЦОД. По итогам 2023 года показатель вырос на 21,2% в годовом сопоставлении, достигнув ₽42,8 млрд. Подчеркивается, что спрос на услуги ЦОД в РФ стабильно превышает предложение.

Активное строительство дата-центров на территории Российской Федерации стимулирует смежные отрасли, включая электро- и холодоснабжение. В результате можно наблюдать формирование комплексной инфраструктуры для обработки и хранения данных, а также создание дополнительных рабочих мест.

Эксперты оценили последствия ухода иностранных вендоров с российского рынка ЦОД

В ходе еще одного свежего исследования аналитики компании OCS Distribution оценили влияние ухода иностранных вендоров на российский рынок инженерных решений для ЦОД. Выяснилось, что до 2022 года, который отметился началом украинского кризиса и массового исхода иностранных компаний из РФ, российские дата-центры были на 90% укомплектованы импортными системами электрораспределения и бесперебойного электропитания, охлаждения и изоляции воздуховодов. На локальном рынке лидировали 2 компании: APC by Schneider Electric и Vertiv.

Исход западных вендоров оказался переломным моментом. Нарушились логистические цепочки. Возник дефицит оборудования. Высвободившееся рыночное пространство начали активно занимать российские и азиатские поставщики вспомогательного оборудования для ЦОД.

Примерно 70% производителей, которые вышли на рынок в тот переломный момент, не располагали сколь-либо внушительной репутацией. Поэтому они оказались вынуждены привлекать внимание потенциальных заказчиков, чтобы получить и расширить рыночную долю. Этот процесс еще не завершился. Даже в 2024 году на российском рынке продолжают появляться новые вендоры, которые предлагают инженерные решения для серверных ферм. Речь как о российских компаниях, так и об азиатских вендорах, в число которых входят, например, CyberPower, Envicool, INVT.

По оценкам аналитиков OCS Distribution, если в 2021 году на решения российских вендоров приходилось не более 5% продаж, то к 2023 году показатель вырос пятикратно, достигнув гораздо более внушительных 25%. На сентябрь 2024 года доли азиатских и российских вендоров практически сравнялись.

Если азиатские поставщики делают ставку на технологичность предлагаемой продукции для охлаждения серверов и систем защиты электропитания, то российские – на успехи в металлообработке (например, при изготовлении серверных стоек и аксессуаров для них). Российские вендоры также развивают собственное производство технологичного оборудования, что позволяет ожидать расширения их рыночной доли в долгосрочной перспективе. Этот процесс активно стимулируется государством через различные инвестиционные проекты по импортозамещению.

Если в 2022 году корпоративные клиенты в РФ в большинстве своем лишь присматривались к предложениям российских вендоров, то уже в следующем году ситуация резко изменилась. Спрос на вспомогательное оборудование для ЦОД российского производства в 2023 году вырос на 105% в годовом сопоставлении.

В целом продажи инженерных систем для ЦОД, включая местные и иностранные продукты, в этом периоде выросли на 38%. Эксперты ожидают, что по итогам 2024 года темп роста рынка инженерных систем для дата-центров РФ превзойдет результат годичной давности или минимум не уступит ему.

Сейчас местные поставщики и корпоративные клиенты все более активно взаимодействуют на этапах разработки и тестирования новых продуктов. Несмотря на это, отмечается дефицит теплохладотехники, а также систем мониторинга и управления инфраструктурой.

Размер инвестиций в новые ЦОД в Подмосковье оценили в ₽95 млрд

Особенно активно капиталовложения в новые серверные фермы осуществляются в Подмосковье. По оценкам Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, совокупный размер капиталовложений в местные проекты по развертыванию ЦОД, реализация которых уже была санкционирована властями, равняется ₽95 млрд. Цифра охватывает 10 самых крупных проектов в Московской области, уже находящихся на этапе реализации.

Представители ведомства подчеркнули, что сумма не окончательная. Пара крупных инвесторов на момент публикации соответствующего доклада находились на этапе доработки проектной документации по дополнительным ЦОД. Следовательно, размер инвестиций должен вырасти. Ожидается, что эти и другие проекты позволят более чем двукратно увеличить число эксплуатируемых в Подмосковье ЦОД уже в обозримом будущем.

Подчеркивается, что Московская область располагается на 3 месте в целом по Российской Федерации по количеству уже эксплуатируемых корпоративных и коммерческих дата-центров, уступая только столице и Санкт-Петербургу. В регионе насчитывается 12 функционирующих дата-центров. Реализация упомянутых выше новых проектов, как ожидается, подойдет к концу к началу 2028 года.

Росатом вошел в тройку лидеров рынка коммерческих ЦОД РФ

Согласно оценкам аналитического и консалтингового агентства iKS-Consulting, государственная корпорация Росатом впервые в истории вошла в тройку лидеров рынка коммерческих дата-центров Российской Федерации, если ранжировать игроков по числу введённых в эксплуатацию стойко-мест.

На данный момент в сеть ЦОД Росатома, развитие которой осуществлялось с 2015 года, входят серверные фермы на территории Тверской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Иннополиса. Эта сеть охватывает свыше 6,5 тыс. стойко-мест с возможностью развёртывания IT-нагрузки совокупной мощностью 93,3 МВт.

Согласно подсчетам iKS-Consulting, крупнейшим в Российской Федерации оператором дата-центров выступает госкомпания РТК-ЦОД. Она контролирует 33% рынка колокейшн-услуг с точки зрения количества стойко-мест, а также 24% рынка облачных услуг (включая решения из категорий PaaS, IaaS).

Газпром вложит ₽450 млрд в строительство и оснащение ЦОД в Великом Новгороде

Еще одна российская энергетическая компания также развивает собственную сеть дата-центров. Речь о Газпроме, который вложит колоссальные ₽450 млрд в строительство и оснащение кампуса ЦОД в Великом Новгороде. Проект предполагает развертывание около 5 тысяч монтажных стоек для IT-оборудования в несколько этапов. Достижение кампусом ЦОД полной мощности запланировано на начало 2028 года.

Госкомпания намерена построить кампус для удовлетворения собственных потребностей в IT-сфере. Но, как полагает ряд экспертов, запланированная мощность площадки слишком высока для закрытия текущих нужд Газпрома. Поэтому велика вероятность использования излишков вычислительных мощностей для создания облачной платформы или передачи стойко-мест в аренду сторонним заказчикам.

В Хабаровском крае появится серверная ферма РТК-ЦОД

Возведение еще одного мощного ЦОД по инициативе государственной корпорации было анонсировано на территории Хабаровского края. Заказчиком выступает поставщик облачных услуг и колокейшн-провайдер РТК-ЦОД («дочка» Ростелекома). Площадкой для развертывания серверной фермы выбрана территория опережающего развития Ракитное в Хабаровске.

Проект предполагает развертывание 4 машзалов на 440 стойко-мест. Предусмотрено электроснабжение мощностью 4 МВт. Строительные работы на площадке начнутся в 2025 году. Новый ЦОД должен быть введен в эксплуатацию к 3 кварталу 2027 года. Предусмотрено развертывание инфраструктуры с уровнем резервирования Tier III по классификации Uptime Institute. Объём капиталовложений в реализацию проекта оценивается в ₽1,4 млрд.

Представлен новый модульный ЦОД российского вендора Sitronics Group

В ходе форума ЦОД 2024 в Москве состоялась презентация быстроразвертываемого модульного дата-центра от вендора Sitronics Group. Российская фирма запустила собственное производство модульных серверных ферм в 2023 году, разместив производственную площадку на территории Подмосковья.

Поставщик предлагает корпоративным клиентам высокую скорость развертывания вычислительных мощностей. Пока клиент готовит помещение для развертывания модуля или площадку под открытым небом, на производстве Sitronics Group ведется сборка модулей и обустройство всей необходимой вспомогательной инфраструктуры. Обещан ввод ЦОД в эксплуатацию всего за несколько месяцев. Скорость процесса зависит от числа необходимых клиенту серверных стоек.

В феврале 2024 года вендор завершил сертификацию на соответствие требованиям Uptime Institute в отношении инфраструктуры своих модульных дата-центров, предназначенных для развертывания IT-нагрузки мощностью в диапазоне от 150 до 900 кВт.

Softline и Key Point создадут сеть модульных серверных ферм в России

Компания Softline подписала соглашение о партнерстве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и фирмой Key Point. Цель партнеров — создание сети модульных дата-центров на территории Дальнего Востока и Сибири. Предполагается полное оснащение ЦОД вспомогательным оборудованием и IT-инфраструктурой. Подписание документа состоялось в ходе Восточного экономического форума.

Партнеры планируют развернуть модульные ЦОД на территории Республики Якутия, Бурятии, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев. Площадками для размещения вычислительных мощностей также станут Сахалинская, Амурская, Магаданская области и Чукотский автономный округ. Пользоваться ими смогут добывающие, производственные и перерабатывающие компании, а также госпредприятия и различные ведомства, включая Минцифры.

Московский дата-центр N1 готов к сертификации на соответствие Uptime Institute Tier III

Компания N1 сообщила об успешном завершении предварительной проверки перед получением сертификата соответствия требованиям Uptime Institute Tier III Constructed Facility новым дата-центром рядом с Останкинской телебашней в Москве. ЦОД был возведен при поддержке компании СТИ (Свободные технологии инжиниринг). Он имеет общую мощность 11,5 МВт (поддерживается IT-нагрузка мощностью 6,3 МВт) при площади в 4,86 тыс. м2. Внутри ЦОД расположились 10 машинных залов. Есть 2 узла обмена трафиком.

Клиентам, которые выберут новый московский ЦОД, компания N1 будет предлагать колокейшн-услуги. Арендатором доступно более 1 тыс. стойко-мест. Средняя мощность составляет 6 кВт на каждую монтажную стойку, максимальная — 10 кВт. Компания планирует начать строительство второй очереди ЦОД в 2025 году, создавая пространство еще для 2 тыс. серверных стоек.

Ярославский дата-центр Билайна прошел эко-сертификацию Green Zoom

Дата-центр телекоммуникационной компании Билайн в Ярославле первым в России прошел эко-сертификацию по системе Green Zoom, реализуемой Научно-исследовательским Институтом устойчивого развития в строительстве (АНО «НИИУРС»). По итогам процедуры ЦОД получил отметку «Золото». При оценке серверной фермы специалисты изучили техническую документацию и провели очный аудит, анализируя комплекс показателей, связанных с воздействием эксплуатации ЦОД на экологию и внедрением «зеленых» технологий. В частности, оценивался прогресс в следующих сферах:

• энергоэффективность и эффективность использования воды;
• уровень отказоустойчивости инфраструктуры и ее способность поддерживать непрерывность бизнес-процессов;
• нагрузка на окружающую среду при эксплуатации ЦОД, включая выбросы парниковых газов;
• региональные климатические особенности;
• «прозрачность» и подотчетность;
• комфортные условия работы для сотрудников.

ЦОД компании в Ярославле предлагает 3 независимых оптоволоконных канала связи. Серверная ферма соответствует спецификациям надежности Uptime Institute на уровне Tier III. При ее проектировании и строительстве активно внедрялись эко-технологии.

Система сертификации Green Zoom, с помощью которой оценивался этот ЦОД, — российская разработка. Она создавалась для стимулирования устойчивого развития в строительстве, через внедрение энергоэффективных и экологичных решений и их последующую оценку. В разработке системы принимали участие эксперты в разных сферах, включая членов Ассоциации участников отрасли ЦОД.