Согласно свежему докладу Worldwide Quarterly Server Tracker, составленному специалистами компании IDC (International Data Corporation), в третьем квартале 2013 года оборот мирового рынка серверного оборудования снизился на 3.7% в годовом исчислении (до $ 12.1 млрд.). Примечательно, что нисходящий тренд сохраняется уже третий квартал подряд (если сравнивать показатели в годовом исчислении). Спрос остается невысоким: клиенты стараются не тратиться и готовятся к очередному циклу обновления аппаратного обеспечения, который, как ожидается, стартует в начале 2014 года. После небольшого увеличения количества проданных машин во 2 квартале 2013 года в июле-сентябре поставки серверных систем практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2.3 млн. единиц.

Выручка вендоров от сбыта бюджетных систем выросла в рассматриваемом периоде на 3.5% по сравнению с июлем-сентябрем 2012 года. В то же время спрос на серверное оборудование среднего класса и высокопроизводительные машины упал по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, что обернулось снижением выручки их производителей на 17.8% и 22.5%, соответственно. На сегменты мидл- и хай-энд негативное влияние оказало среди прочего и уменьшение спроса на Unix-решения, при том что спрос на дешевые машины на базе чипов с архитектурой x86 спрос увеличивался.

“Выручка производителей серверов в третьем квартале сократилась во всех основных географических регионах, включая обе Америки, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) “, сказал вице-президент группы IDC по исследованию рынка корпоративных платформ Мэтт Иствуд.

Общая расстановка сил на рынке серверного оборудования

HP снова заняла 1-ую позицию на мировом рынке серверов. Рыночная доля этого вендора в 3 квартале текущего года составила 28.1%. Самым положительным образом на размере финансовых поступлений американской компании отразился рост спроса на x86-серверы ProLiant. IBM заняла 2-ую позицию с 23.4-процентной долей рынка. Выручка вендора от сбыта машин из линеек System x и Power Systems упала. Компания Dell снова заняла третье место с 16.2-процентрами от совокупного объема выручки по итогам 3 квартала 2013 года. Cisco и Oracle разделили между собой 4-ую строчку, закрепив за собой 5.0% и 4.1% выручки, соответственно.

Топ-5: Выручка производителей серверных систем корпоративного класса в третьем квартале 2013 года (выручка в миллионах долларов США)

Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (декабрь 2013).

Основные выводы экспертов IDC по поводу ситуации на рынке серверов

• Выручка “Голубого гиганта” от продажи мэйнфреймов IBM System z, работающих под управлением операционной системы z/OS, растет уже четвертый квартал подряд. Размер финансовых поступлений вендора от сбыта таких решений увеличился на 6.3% в годовом исчислении до $ 827 млн., что соответствует 6.8% от всех доходов производителей серверов по итогам 3 квартала 2013 года.
• Спрос на серверы, работающие под управлением операционной системы Linux, по-прежнему увеличивается. Положительное влияние на этот сегмент оказывает непрекращающееся расширение облачной инфраструктуры. Выручка вендоров от продажи подобных машин корпоративным клиентам в 3 квартале 2013 года увеличилась на 5.6% в годовом исчислении до $ 3.4 млрд. На долю Linux-серверов в настоящее время приходится 28.0% от всех доходов производителей серверов (данный показатель вырос на 2.5 процентных пункта по сравнению с третьим кварталом 2012 года).
• Платежеспособный спрос на серверы, работающие под управлением операционной системы Microsoft Windows, в рассматриваемом периоде снизился на 1.3% в годовом исчислении. Общая стоимость подобных серверов, проданных в прошлом квартале, составила $ 6.1 млрд. На долю таких машин сейчас приходится 50.3% от общей квартальной выручки вендоров со всего мира.
• В сегменте Unix-серверов произошло очередное снижение выручки (на этот раз показатель упал на целых 31.3% в годовом исчислении до $ 1.3 млрд.). На долю таких машин пришлось 11.1% квартальной выручки производителей серверов. Это самая низкая доля Unix-серверов на мировом рынке за всю историю наблюдений IDC.

ODM Direct

В ответ на рост спроса на специализированные серверы со стороны операторов гипермасштабных дата-центров и облачных ЦОД крупные ODM-вендоры (Original Design Manfucturers или производители систем собственной разработки) – вроде Quanta Computer, Wistron Group / Wiwynn, Inventec Corporation и Compal Electronics – начали продавать наряду с готовыми системам и отдельные субсистемы, окончательная сборка которых производится интеграторами. Производителей подобных решений специалисты IDC отныне будут относить к категории ODM Direct, тогда как ранее они находились в категории “Остальные”.

Эксперты отмечают, что спрос на серверы класса ODM Direct в 3 квартале 2013 года вырос на 45.2% в годовом исчислении до $ 783 млн., при этом общее количество поставок таких машин увеличилось на 30.7% до 325 685 серверов. На долю серверов ODM Direct сейчас приходится 6.5% от совокупной выручки производителей серверных систем и 14.4% от совокупного количества проданных машин.

Примечательно, что 79.6% всех доходов от продажи серверы класса ODM Direct в третьем квартале пришлось на долю рынка США, где эти машины скупали главным образом крупные интернет-компании вроде Google, Amazon, Facebook и Rackspace.

“Каждый год рост сегмента ODM Direct ускоряется, так как крупные клиенты, владеющие гипермасштабными ЦОД, начинают новые этапы расширения своей вычислительной инфраструктуры”, отметил эксперт IDC Куба Столарски.

Динамика рынка серверов на базе процессоров со стандартной архитектурой x86

Спрос на x86-серверы в 3 квартале 2013 года продолжал увеличиваться. Выручка от продажи таких машин выросла на 2.8% в годовом исчислении до $ 9.5 млрд., тогда как количество проданных по всему миру машин практически не изменилось и составило 2.2 млн. единиц. HP снова оказалась лидером рынка x86-серверов (с 32.3-процентной долей в общем объеме выручки). Выручка вендора от продажи таких машин выросла на 7.8%. Dell сохранила второе место, получив 20.6-процента от совокупной выручки (снижение на 6.0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Рыночная доля IBM снизилась на 17.6% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и достигла 12.7%.

Динамика рынка модульных систем

Аналитики IDC выделяют два типа серверных систем с модульным форм-фактором, причем представители каждой из этих категорий предназначаются для решения специализированных задач. Выручка от сбыта блейд-серверов, которые активно используются в виртуализованных рабочих средах корпоративных ЦОД, выросла на 7.7% в годовом исчислении до $ 2.3 миллиарда. На долю блейдов в настоящее время приходится 18.7% от общей выручки производителей серверов. HP сохранила первое место на рынке блейд-серверов в 3 квартале 2013 года с 43.6-процентной долей рынка. Cisco и IBM заняли вторую и третью строчки с 20.4% и 18.3% от общей выручки, соответственно.

Оптимизированные для высокоплотного размещения серверы (микросерверы), используемые операторами крупных гетерогенных дата-центров, также пользовались спросом в июле-сентябре текущего года. Выручка от сбыта таких машин выросла на 13.1% в годовом исчислении до $ 853 млн., при этом количество проданных машин увеличилось на 0.6% до чуть более 260 000 серверов. На долю оптимизированных для высокоплотного размещения серверов в настоящее время приходится 7.1% от совокупной выручки производителей серверных систем и 11.9% от совокупного количества проданных машин. HP снова в лидерах, тогда как второе место досталось Dell (30.7% и 25.0% от общей выручки, соответственно).

“Блейды продолжают набирать популярность среди клиентов, так как они являются основой для интегрированных (конвергентных) мультивендорных систем”, сказал Джед Скарамелла из отдела IDC, занимающегося исследованиями рынка серверных систем. “Интегрированные системы сочетают в себе серверы, системы хранение данных и сетевое оборудование. Их использование позволяет добиться ускорения расширения вычислительных мощностей и развертывания новых IT-сервисов”.