В четвертом квартале 2013 года количество проданных во всем мире серверов выросло на 3.2 процента в годовом исчислении, в то время как выручка производителей серверного оборудования в рассматриваемом периоде сократилась на 6.6 процента, если сравнивать с октябрем-декабрем 2012 года. Об этом свидетельствуют свежие данные консалтинговой компании Gartner. Сообщается также, что в целом по итогам 2013 года объем поставок серверов вырос на 2.1 процента, при этом выручка от их сбыта снизилась на 4.5 процента.

“В 2013 году происходила дальнейшая дифференциации между различными сегментами рынка серверного оборудования”, отметил вице-президент Gartner по исследованиям Джеффри Хьюитт. “Мы наблюдали непрерывный рост спроса на серверы, со стороны интернет-компаний, которые все чаще создают гипермасштабные дата-центры по всему миру, при этом спрос на серверные системы со стороны обычных корпоративных клиентов рос не так динамично. Если рассматривать отдельные группы аппаратных платформ, следует отметить, что хуже всего дела обстояли в сегментах мэйнфреймов и серверных систем класса RISC / Itanium Unix – рост в этих сегментах был весьма сдержанным”.

В четвертом квартале 2013 года самые высокие темпы роста сбыта серверов в количественном выражении наблюдались в Азиатско-Тихоокеанском регионе (16.3 процента) и Японии (7.5 процента). Выручка поставщиков серверного оборудования в октябре-декабре прошлого года сократилась во всех регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского, где рассматриваемый показатель вырос на 0.6 процента в годовом исчислении.

Американская компания HP возглавила мировой рынок серверного оборудования с точки зрения выручки по итогам четвертого квартала 2013 года (см. таблицу 1). Вендор заработал в октябре-декабре $ 3.8 млрд. от сбыта серверов, что эквивалентно 28.1 процента от совокупной выручки всех производителей серверного оборудования. Показатель (речь о рыночной доле HP) вырос на 6.0 процента по сравнению с аналогичным кварталом 2012 года.

Из пяти крупнейших мировых производителей серверного оборудования только HP и Cisco продемонстрировали рост рыночной доли по итогам квартала. IBM продемонстрировала наибольший спад: доля “Голубого гиганта” уменьшилась на целых 28.9 процента. Неудивительно, что компания так стремилась избавиться от подразделения по производству x86-серверов, которое в итоге купила Lenovo.

Таблица 1: Таблица 1: Расстановка сил на мировом рынке серверов по выручке вендоров в 4 квартале 2013 (в долларах США). Источник: Gartner (февраль 2014 года)

В четвертом квартале 2013 года HP также оказалась мировым лидером и с точки зрения объема поставок серверного оборудования (см. таблицу 2). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вендор удалось продать на 8.7 процента больше машин в количественном выражении.

Из пяти крупнейших поставщиков серверного оборудования все вендоры, исключая Dell и IBM, зафиксировали увеличение количества проданных машин в октябре-декабре 2013 года. Причем китайская Huawei продемонстрировала самое существенное увеличение рассматриваемого показателя в годовом исчислении: вендору из Поднебесной удалось продать на 187.9 процента больше серверов, если сравнивать с октябрем-декабрем 2012 года.

Примечательно, что наибольшая доля в общем объеме выручки и в количестве проданных машин снова пришлась на серверы на базе процессоров с архитектурой x86. В четвертом квартале 2013 года объем поставок подобных машин увеличился на 3.8 процента в годовом исчислении, тогда как выручка выросла на 4.3 процента.

Таблица 2: Расстановка сил на мировом рынке серверов по количеству проданных машин в 4 квартале 2013 (в единицах). Источник: Gartner (февраль 2014 года)

Рыночные результаты по итогам 2013 года

В 2013 году был зафиксирован рост объема поставок серверного оборудования на 2.1 процента, но выручка от сбыта серверов сократилась на 4.5 процента, причем в отдельных географических регионах результаты существенно различались.

x86-серверы продолжали демонстрировать незначительный рост, оставаясь основной платформой, используемой во вновь возводимых крупных дата-центрах (особенно это характерно для Северной Америки). Развивающиеся регионы вроде Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки также продемонстрировали рост платежеспособного спроса на серверные системы в годовом исчислении.

Производители блейд-серверов на базе процессоров с архитектурой x86 в прошлом году зафиксировали увеличение выручки на 0.8 процента в годовом исчислении при снижении объема поставок на 2.6 процента. В 2013 году лидером рынка блейд-серверов с x86-чипами была компания HP, которой удалось закрепить за собой 40.3-процентную рыночную долю по объему поставок. Cisco была на втором месте, закрепив за собой 15.9 процента рынка.

Специалисты Gartner прогнозируют, что в 2014 году будет наблюдаться умеренная рост рынка серверных систем. Тем не менее, положительный эффект от интенсификации строительства новых гипермасштабных дата-центров крупными интернет-компаниями по-прежнему будет нивелироваться обычными корпоративными клиентами, активно внедряющими технологию виртуализации x86-серверов для консолидации физических машин и более рационального использования доступных ресурсов.

Результаты развития рынка серверного оборудования в регионе EMEA по итогам 4 кв. 2013 года

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) в четвертом квартале 2013 года снизились как объем поставок серверного оборудования, так и выручка от его продажи. Совокупная выручка действующих в данном регионе вендоров по итогам октября-декабря составила $ 3.6 млрд., что соответствует снижению на 6.4 процента по сравнению с четвертым кварталом 2012 года (см. таблицу 3). Совокупный объем поставок серверных систем в последнем квартале 2013 года достиг 613 тыс. единиц, что соответствует снижению на 2.5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (см. таблицу 4).

Объем поставок серверных систем в данном регионе по итогам всего 2013 года снизился на 5.6 процента до 2.3 млн. единиц, тогда как выручка от продажи подобного IT-оборудования снизилась на 6.3 процента до $ 12.4 млрд.

“Рынок серверного оборудования региона EMEA продолжает стагнировать. Мы фиксируем здесь квартальный спад выручки вот уже десятый раз подряд “, сказал директор по исследованиям Gartner Адриан О’Коннелл. “Экономическая слабость продолжала оказывать сильное влияние на рынок серверов региона EMEA. Совокупная выручка по итогам 2013 года составила лишь около двух третей от того уровня, что мы наблюдали в 2007 году, после которого начался неконтролируемый спад “.

На всех рынках региона EMEA в 2013 году было зафиксировано снижение выручки от сбыта серверов по сравнению с предыдущим годом. Хуже всего дела обстояли в Восточной Европе, где в январе-декабре 2013 года произошло снижение рассматриваемого показателя на 14.1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего год. В Западной Европе финансовые поступления производителей серверного оборудования снизились на 4.9 процента, в то время как в странах Ближнего Востока и Африки было зафиксировано падение выручки на 6.8 процента.

В четвертом квартале 2013 года финансовые поступления от сбыта x86-серверов увеличились на 1.4 процента, в то время как выручка от продажи машин класса RISC / Itanium Unix снизилась на 20.1 процента. В случае машин с другими CPU выручка снизилась на 35.7 процента. Эксперты отмечают, что миграция вычислительных мощностей корпоративных клиентов на платформу x86 продолжила оказывать негативное воздействие на сбыт систем с другими процессорами.

В четвертом квартале 2013 года как HP, так и IBM продемонстрировали снижение выручки от сбыта серверов в регионе EMEA. Тем не менее, выручка НР снизилась не так сильно, чем в среднем по рынку, так как данному вендору удалось привлечь больше клиентов и увеличить свою рыночную долю в годовом исчислении.

“Минувший квартал стал одним из самых неудачных для рынка серверного оборудования региона EMEA “, сказал О’Коннелл. “Хорошей новостью для производителей подобных IT-систем является то, что спрос, как нам кажется, в ближайшее время стабилизируется. Тем не менее, сохраняется ярко выраженная диверсификация между машинами высокого класса и низкобюджетными вычислительными платформами. Для продавцов, которые предлагают своим клиентам дешевые серверы, 2014 года должен стать более позитивным, чем предыдущий. Тогда как продавцы машин высокого класса снова столкнутся с серьезными проблемами “.

Таблица 3: Расстановка сил на рынке серверов региона EMEA по выручке вендоров в 4 квартале 2013 (в долларах США). Источник: Gartner (февраль 2014 года)

Таблица 4: Расстановка сил на рынке серверов региона EMEA по количеству проданных машин в 4 квартале 2013 (в единицах). Источник: Gartner (февраль 2014 года)