По данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), в четвертом квартале 2013 года оборот мирового рынка серверов снизился на 4.4% в годовом исчислении, достигнув $ 14.2 млрд. Спад показателя в годовом исчислении наблюдается уже четвертый квартал подряд. Спрос на серверное оборудование на мировом рынке остается слабым, так как корпоративные клиенты заняли выжидательную позицию перед началом очередного цикла обновления вычислительной инфраструктуры, который, как ожидается, стартует в первой половине 2014 года. Эксперты IDC отмечают, что объем поставок серверов во всем мире в 4 квартал 2013 года увеличился на 8.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2.5 млн. единиц.

По итогам всего 2013 года в целом оборот мирового рынка сервер снизился на все те же 4.4% (до $ 49.7 млрд.) по сравнению с 2012 годом, в то время как объем поставок машин увеличился на 3.2% (до 9 млн. единиц – рекордно высокий уровень).

В 4 квартале 2013 года объем финансовых поступлений от сбыта бюджетных серверных систем (лоу-энд) продемонстрировал 8-процентный рост в годовом исчислении. Выручка от продажи подобного IT-оборудования в рассматриваемом периоде достигла $ 10.2 млрд. В то же время низкий спрос на серверные системы среднего класса и на высокопроизводительные решения привел к тому, что в октябре-декабре прошлого года выручка их производителей в годовом исчислении сократилась на 19.6% и 28.5%, соответственно. Показатели достигли $ 1.2 млрд. и $ 2.8 млрд., соответственно.

Эксперты отмечают, что положительная динамика в сегменте бюджетных серверных систем обусловлена дальнейшим увеличением спроса на машины на базе процессоров с архитектурой x86 со стороны строителей гипермасштабных ЦОД.

“Несмотря на тот факт, что в 4 квартале 2013 года было продано рекордное количество серверов, рынок был ограничен слабым спросом на системы среднего класса и высокопроизводительные серверы. Положение вендоров продолжает ухудшать растущая заинтересованность корпоративных клиентов технологией виртуализации и концепцией консолидации вычислительных платформ для более рационального использования доступных ресурсов с учетом текущих рабочих нагрузок. Спрос на бюджетные машины со стороны крупных интернет-компаний, возводящих гипермасштабные дата-центры по всему миру, лишь частично компенсирует негативный тренд”, сказал вице-президент IDC по корпоративных платформам Мэтт Иствуд.

Расстановка сил на мировом рынке серверного оборудования

HP и IBM разделили между собой 1 место на мировом рынке серверных систем, если рассматривать объем финансовых поступлений от сбыта подобной продукции в 4 квартале 2013 года (см. таблицу ниже). Hewlett-Packard закрепила за собой рыночную долю в 26.9 %, при этом выручка вендора увеличилась на 5.7% в годовом исчислении до 3.8 млрд. долл. США. Примечательно, что компания HP зафиксировала повышение спроса на свои серверы ProLiant на базе x86-чипов на многих крупных региональных рынках (к примеру, в США).

Рыночная доля IBM по итогам минувшего квартала составила 26.8%. Выручка “Голубого гиганта” в 4 квартале 2013 года снизилась на 28.5% в годовом исчислении до $ 3.8 млрд. Примечательно, что IBM зафиксировала значительное снижение квартальной выручки в годовом исчислении в разрезе всех трех своих семейств серверных систем: System x (x86-процессоры), POWER Systems (процессоры с архитектурой POWER) и System z (мэйнфреймы).

Выручка Dell от сбыта серверов в октябре-декабре прошлого года снизилась в годовом исчислении на 2.4%, достигнув $ 2.1 млрд. Этот вендор сохранил третье место на рынке серверов, если ранжировать производителей серверного оборудования по объему выручки. Рыночная доля Dell в 4 квартале 2013 года составила 14.5%. Cisco и Oracle разделили между собой 4 место с 4.5% и 4.1% рынка, соответственно.

Топ-5: Выручка производителей серверных систем корпоративного класса в 4 квартале 2013 года (выручка в миллионах долларов США)

Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (февраль 2013).

Топ-5: Выручка производителей серверных систем корпоративного класса по итогам 2013 года (выручка в миллионах долларов США)

Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (февраль 2013).
Основные выводы экспертов IDC по поводу ситуации на рынке серверов:

• Спрос на серверы, работающие под управлением операционной системы Linux, по-прежнему растет. Положительное влияние на сегмент Linux-серверов оказывает интерес в адрес подобных машин со стороны создателей платформ для облачных вычислений. Объем финансовых поступлений от сбыта этих серверов в 4 квартале 2013 года увеличилась на 14.4% в годовом исчислении до $ 4.1 млрд. На долю Linux-серверов в настоящее время приходится 28.5% от всей выручки производителей серверных системы (показатель увеличился на 4.6 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2012 года).
• Выручка от сбыта серверного оборудования, работающего под управлением операционной системы Microsoft Windows, в 4 квартале 2013 года увеличилась на 0.1% в годовом исчислении, достигнув общей суммы в $ 6.5 млрд. Это эквивалентно 45.7% от общего объема финансовых поступлений от сбыта серверов за прошлый квартал. Доля Windows-машин выросла на 2 процентных пункта по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
• В сегменте Unix-серверов произошло снижение выручки на 20.2% в годовом исчислении до $ 1,9 млрд. На долю подобных машин по итогам квартала пришлось 13.6% от общего объема выручки.
• После четырех кварталов непрерывного роста финансовых поступлений от сбыта мэйнфреймов IBM System z, работающих под управлением z/OS, выручка от сбыта подобных машин снизилась на целых 36.8% в годовом исчислении до $ 1.1 млрд., что составило 8% от совокупного объема выручки с продажи серверных систем по итогам 4 квартала 2013 года.

“На рынке Unix-серверов продолжается неуклонное падение. Кроме того, большое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось и в сегменте мэйнфреймов. Все это происходило на фоне взрывного роста продаж бюджетных машин для гипермасштабных дата-центров и серверов из категории ODM Direct”, сказал специалист IDC по исследованию рынка серверного оборудования Куба Столарски. “Эксперты IDC считают, что мировой рынок серверов очень близок к переломному моменту, когда рост сбыта машин для гипермасштабных дата-центров будет достаточно значительным, чтобы затмить снижение спроса на серверы высокого класса. Дополнительный рост продаж в сегменте ODM Direct, который стал следствием увеличением спроса на подобные машины со стороны ряда крупнейших сервис-провайдеров, поможет мировому рынку серверов достичь этого переломного момента быстрее “.

Динамика рынка серверов на базе процессоров со стандартной архитектурой x86

В 4 квартале 2013 года спрос на x86-серверы продолжал расти, при этом выручка от сбыта подобных машин увеличилась на 7.8%, если сравнивать с третьим кварталом 2013 года, достигнув $ 10.7 млрд. Объем поставок x86-серверов вырос на 8.6% в годовом исчислении до 2.5 млн. устройств. HP лидировала на мировом рынке, закрепив за собой 32.2% выручки, что на 0.3 процентных пункта выше, чем в октябре-декабре 2012 года. Финансовые поступления компании от сбыта подобного IT-оборудования выросли на 8.9% по сравнению с 4 кварталом 2012 года. Dell сохранила второе место, закрепив за собой 19.2% от общего объема выручки. Рыночная доля этого вендора снизилась на 2 процентных пункта в годовом исчислении после падения выручки на 2.4% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. IBM заняла третье место, закрепив за собой 12.7% от общего объема выручки и заработав с продаж x86-серверов на 15.9% меньше, чем в октябре-декабре 2012 года.

Динамика рынка модульных систем

Аналитики IDC выделяют два типа серверных систем с модульным форм-фактором, причем представители каждой из этих категорий предназначаются для решения специализированных задач: блейд-серверы (блейды) и оптимизированные для высокоплотного размещения серверы (микросерверы).

Выручка от сбыта блейд-серверов, которые активно используются в виртуализованных рабочих средах корпоративных ЦОД, выросла на 2.8% в годовом исчислении, достигнув $ 2.4 млрд. На долю блейдов в настоящее время приходится 17.0% от общего объема выручки производителей серверного оборудования. HP сохранила первое место на рынке блейд-серверов в 4 квартале 2013 года, закрепив за собой 44% от общего объема выручки. Cisco и IBM заняли второе и третье места на рынке блейдов, закрепив за собой 20.5% и 19.5% от общего объема выручки, соответственно.

Оптимизированные для высокоплотного размещения серверы (микросерверы), используемые операторами крупных гетерогенных дата-центров, также пользовались спросом в 4 квартале 2013 года. Общий объем финансовых поступлений от их сбыта в октябре-декабре прошлого года вырос на 70.3 % в годовом исчислении до $ 1,2 млрд., тогда как объем поставок увеличился 64.6%, достигнув чуть более 382 тыс. серверов. На долю оптимизированных для высокоплотного размещения машин в настоящее время приходится 8.5% от совокупного объема выручки со сбыта серверов, а также 15.4% от совокупного объем поставок. HP в 4 квартале 2013 года сохранила 1 место в сегменте микросерверов с 34.9% от общего объема выручки, тогда как Dell с долей в 19.7% заняла второе место.

“На долю блейдов и высокоплотных серверных систем в настоящее время приходится четверть рынка серверного оборудования (по объему выручки). Год назад этим машинам принадлежала одна пятая часть рынка “, сказал Столарски. “Это является еще одним свидетельством того, что в настоящее время платежеспособный спрос сдвигается в сторону бюджетных решений для гипермасштабных ЦОД и IT-инфраструктуры облачных платформ”.

* Подробнее об ODM Direct

В ответ на рост спроса на специализированные серверы со стороны операторов гипермасштабных дата-центров и облачных ЦОД крупные ODM-вендоры (Original Design Manfucturers или производители систем собственной разработки) – вроде Quanta Computer, Wistron Group / Wiwynn, Inventec Corporation и Compal Electronics – начали продавать наряду с готовыми системам и отдельные субсистемы, окончательная сборка которых производится интеграторами. Производителей подобных решений специалисты IDC в настоящее время относят к категории ODM Direct, тогда как ранее они находились в категории “Остальные”.