Согласно данным аналитической компании International Data Corporation (IDC), во втором квартале 2014 года оборот мирового рынка серверов вырос на 2.5% в годовом исчислении, достигнув в стоимостном выражении $ 12,6 млрд. Количество проданных серверов повысилось на 1,2% в годовом исчислении, достигнув 2,2 млн. единиц. Эксперты полагают, что рыночный рост обусловлен интенсификацией инвестиций в гипермасштабные центры обработки данных, что в значительной степени компенсирует консолидацию вычислительных мощностей многими крупными и средними корпоративными клиентами по всему миру.

Выручка от сбыта дешевых серверов выросла на 4,9% по сравнению со 2 кварталом 2013 года. Этот показатель растет в годовом исчислении уже пятый квартал подряд. Выручка от сбыта систем среднего класса также увеличилась в годовом исчислении (на 11,6%). По мнению специалистов, причину в данном случае следует искать в ускорении цикла обновления аппаратного обеспечения. Между тем, продавцы систем высокого класса зафиксировали снижение финансовых поступлений на 9,8% в годовом исчислении.

“Игроки рынка серверов стали свидетелями начала очередного цикла обновления: системы, которые были развернуты вскоре после финансового кризиса, выводятся из эксплуатации и заменяются более современными аналогами. Специалисты IDC ожидают, что этот цикл обновления в 2015 году лишь ускорится. Стремление корпоративных клиентов обновить IT-инфраструктуру будет обусловлено тем, что корпорация Microsoft объявила о завершении поддержки Windows Server 2003, а также появлением в продаже машин на базе новых серверных процессоров Xeon EP (Grantley) от корпорации Intel”, сказал вице-президент и генеральный директор подразделения IDC по излучению рынка корпоративных IT-платформ Мэтт Иствуд.

Расставка сил на рынке серверных систем

Корпорация HP заняла первое место на мировом рынке серверов с точки зрения объема выручки. На долю этого вендора пришлось 25,4% общего объема финансовых поступлений от сбыта серверных систем на мировом по итогам 2 квартала 2014 года. Выручка вендора выросла на 4.0% в годовом исчислении. Положительная динамика была обусловлена ростом спроса на серверы ProLiant с 86-разрядными процессорами. При этом выручка с продаж серверов Integrity с чипами Itanium продолжает падать.

Корпорация IBM заняла 2 место с 23,6% рынка, даже притом что объем ее выручки от сбыта серверов снизился на 10,2% по сравнению с 2 кварталом 2013 года. Спрос на машины из линейки Power Systems резко сократился в преддверии значительного обновления технологий.

Dell сохранила третью позицию, закрепив за собой 16,6% от общего объема выручки во 2 квартале 2014 года. Объем финансовых поступлений вендора от сбыта серверных систем снизился на 6,5% по сравнению с 2 кварталом 2013 года ввиду того, что в рассматриваемом периоде руководство Dell пыталось оптимизировать стратегию продаж машин из линейки PowerEdge.

Oracle и Cisco завершила квартал, разделив между собой четвертое место с 5,9% и 5,8% от общего объема выручки, соответственно. Во 2 квартале 2014 года объем финансовых поступлений компании Cisco от сбыта серверов вырос на 35,4% по сравнению с 2 кварталом 2013 года, что позволило вендору увеличить рыночную долю на 1,4 процентных пункта. Выручка Oracle увеличилась на 3,9% в годовом исчислении.

Топ-5 игроков мирового рынка серверных систем по объему выручки (за второй квартал 2014 года; выручка в млн. долларов США)

Ключевые выводы аналитиков IDC:

• Спрос на x86-серверы во 2 квартале 2014 года улучшился. Выручка от сбыта таких машин по всему миру увеличилась на 7,8% в годовом исчислении, достигнув $ 9,8 млрд. При этом в количественном выражении данный показатель также увеличился на 1,5%, достигнув 2,2 млн. серверов. Корпорация HP лидировала на рынке x86-серверов. Доля этого вендора во 2 квартале 2014 года составила 29,6% от общего объема выручки (показатель увеличился на 7,4% в годовом выражении). Еще один американский вендор Dell сохранил второе место, закрепив за собой 21,2% от общего объема выручки в разрезе данного сегмента.

• В случае серверов на базе чипов, отличных от x86-процессоров, было зафиксировано снижение выручки на 12,8% в годовом исчислении до $ 2,7 млрд. (примерно 21,8% от общего квартального оборотами мирового рынка серверов всех типов). Этот показатель снижается уже двенадцатый квартал подряд. В данном сегменте лидирует корпорация IBM с 69,1% от общего объёма выручки (объем финансовых поступлений “Голубого гиганта” от сбыта подобных машин снизился на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2013 года).

• В сегменте блейд-серверов, которые активно используются в виртуализированных и конвергентных средах, наблюдалось увеличение оборота на 7,0% в годовом исчислении до $ 2,1 млрд. На долю блейдов в настоящее время приходится 17,0% от общего оборота мирового рынка серверов всех типов. HP сохранила лидерство в данном сегменте во 2 квартале 2014 года, закрепив за собой 42,2% от общего объема выручки. Cisco и IBM заняли второе и третье места с 25,2% и 13,7% от общего объема выручки, соответственно.

• Высокоплотные микросерверы, которые используются в мощных гетерогенных дата-центрах, продавались менее активно, если сравнивать со вторым кварталом 2013 года. Это произошло главным образом ввиду того, что в апреле-июне прошлого года были закрыты несколько довольно крупных сделок по продаже таких машин. Выручка снизилась на 7,6% в годовом исчислении до $ 768 миллионов, тогда как объем поставок снизился на 16,1% до 216 314 микросерверов. На долю этого сегмента пришлось 6,1% от общего объема финансовых поступлений всех игроков мирового рынка серверных систем (всех типов). При этом в количественном выражении на долю микросерверов пришлось 9,7% от общего числа проданных по итогам прошлого квартала машин.

• Если оценивать динамику на уровне различных региональных рынков, следует отметить, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию) и Западной Европе был зафиксирован резкий рост оборота по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Выручка местных игроков увеличилась на 6,9% и 6,0% в годовом выражении, соответственно. Китай по-прежнему выступает одним из наиболее перспективных рынков. Выручка от сбыта серверов в Поднебесной увеличилась на 19,4% по сравнению с апрелем-июнем 2013 года, достигнув $ 1,8 млрд. Ключевыми китайскими производителями серверов по итогам квартала стали Inspur, Huawei, Lenovo и Sugon. Выручка всех этих компаний от сбыта серверов увеличилась в рассматриваемом периоде более чем на 35% в годовом выражении.

“Модульные серверы (блейды и микросерверы) выступают для многих вендоров драйверами роста выручки. Выступая базовыми блоками для интегрированных систем, блейд-серверы становятся все более интересными для корпоративных клиентов, которые идут по эволюционному пути развития собственной IT-инфраструктуры и постепенно переводят рабочие нагрузки в частное облако. В то же время мы наблюдаем возрастающий спрос на высокоплотные микросерверы со стороны владельцев гипермасштабных дата-центров, которые уже давно по достоинству оценили преимущества данного форм-фактора с точки зрения масштабируемости и эффективности,” отметил директор IDC по исследованиям рынков серверных систем корпоративного класса и продуктов для ЦОД Джед Скарамелла.

“Спрос на серверы, оптимизированные для развертывания публичных облачных платформ, по-прежнему является основной движущей силой для роста рынка серверного оборудования. В ближайшем будущем объем выручки с продаж таких машины будет опережать общую динамику мирового рынка серверного оборудования “, сказал специалист IDC по исследованиям рынка серверных систем корпоративного класса Куба Столарски.