Gartner: оборот мирового рынка серверов вырос на 2,2% в 4 квартале 2014 года

В четвертом квартале 2014 года выручка от продажи серверов на мировом рынке выросла на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Количество проданных машин увеличилось на 4,8 процента в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами компании Gartner. В целом за 2014 год количество проданных на мировом рынке серверов выросло на 2,2 процента, а выручка от их продажи увеличились на 0,8 процента.

«Сразу несколько факторов способствовали существенному росту рынка серверов в 2014 году. Во-первых, это интенсификация строительства гипермасштабных дата-центров по всему миру с последующим оснащением их IT-оборудованием. Во-вторых, повышенный спрос на серверы на базе 86-разрядных процессоров наблюдался со стороны провайдеров облачных сервисов. Обычные корпоративные клиенты демонстрировали относительно низкий уровень спроса на серверное оборудование из-за продолжающегося процесса консолидации физических x86-серверов в корпоративных ЦОД с помощью технологии виртуализации. Все это способствовало росту рынка, даже несмотря на снижение в сегментах мэйнфреймов и Unix-платформ ,» сказал вице-президент по исследованиям Gartner Джеффри Хьюитт.

В четвертом квартале 2014 года регионами с наиболее высокими темпами роста количества проданных серверов были Ближний Восток и Африка (10,7 процента), Азиатско-Тихоокеанский регион (9,1 процента) и Северная Америка (7,6 процента).

Корпорация HP сохранила лидерство на мировой рынке серверов с точки зрения объема выручки в четвертом квартале 2014 года (см Таблица 1). Объем финансовых поступлений вендора вырос на 1,5 процента в годовом исчислении, достигнув $ 3,9 млрд. Доля американской корпорации в общем объёме выручка достигла 27,9 процента.

В случае IBM специалисты Gartner зафиксировали снижение выручки на 50,6 процента, в то же время корпорация Lenovo продемонстрировала рост выручки на 743,4 процента. Существенные изменения темпов роста серверного бизнеса IBM и Lenovo произошли из-за успешного закрытия сделки между двумя корпорациями по продаже подразделения «Голубого гиганта», занимающегося производством x86-серверов. Сделка была закрыта в четвертом квартале прошлого года.

Компания	Выручка за 4 квартал 2014 года	Рыночная доля за 4 квартал 2014 года (%)	Выручка за 4 квартал 2013 года	Рыночная доля за 4 квартал 2013 года (%)	Изменение: 4 квартал 2014 года/4 квартал 2013 года (%)
HP	3 897 668 666	27.9	3 839 527 072	28.1	1.5
Dell	2 425 147 102	17.3	2 074 167 350	15.2	16.9
IBM	1 788 907 117	12.8	3 662 900 853	26.5	-50.6
Lenovo	1 103 620 000	7.9	130 855 009	1.0	743.4
Cisco	772 200 000	5.5	646 100 000	4.7	19.5
Прочее	3 992 675 197	28.6	3 360 032 355	24.6	18.8
Всего	13 980 218 081	100.0	13 673 582 640	100.0	2.2

Таблица 1: Выручка производителей серверов от сбыта своей продукции на мировом рынке в 4 квартале 2014 года (в долларах США) Источник: Gartner (Март 2015) 

Примечание: результаты Lenovo за 4 квартал 2014 года учитывают купленное у IBM подразделение по производству x86-серверов (в случае самой IBM учитываются продажи только серверов на базе чипов с отличной от x86 архитектурой)

С точки зрения количества проданных серверов корпорация HP также смогла сохранить за собой лидерство на мировом рынке по итогам четвертого квартала 2014 года. И это даже несмотря на то, что количество проданных этим вендоров серверов на самом деле сократилось на 11 процентов (см Таблица 2) в годовом исчислении. Увеличение выручки HP на фоне снижения количества проданных корпорацией серверов отражает переход вендора к стратегии продажи машин с более богатыми конфигурациями, что ведет к повышению средней стоимости реализации серверов.

Компания	Количество проданных серверов за 4 квартал 2014 года	Рыночная доля за 4 квартал 2014 года (%)	Количество проданных серверов за 4 квартал 2013 года	Рыночная доля за 4 квартал 2013 года (%)	Изменение: 4 квартал 2014 года/4 квартал 2013 года (%)
HP	642 007	23.7	721 032	27.9	-11.0
Dell	529 411	19.6	504 322	19.5	5.0
Lenovo	242 322	9.0	69 176	2.7	250.3
Huawei	117 911	4.4	91 433	3.5	29.0
Inspur Electronics	91 444	3.4	63 890	2.5	43.1
Прочее	1 082 985	40.0	1 131 960	43.8	-4.3
Всего	2 706 080	100.0	2 591 812	100.0	4.8

Таблица 2: Количество проданных серверов на мировом рынке в 4 квартал 2014 года (в штуках). Источник: Gartner (Март 2015)

Примечание: результаты Lenovo за 4 квартал 2014 года учитывают купленное у IBM подразделение по производству x86-серверов (в случае самой IBM учитываются продажи только серверов на базе чипов с отличной от x86 архитектурой)

Заслуживает внимания и тот факт, что за четвертый квартал 2014 года спрос на x86-серверы увеличился, что обернулось ростом количества проданных машин, а также выручки от их сбыта на 5,1 процента и на 8,2 процента в годовом исчислении, соответственно.

Результаты развития мирового рынка серверов в целом за 2014 год

Для 2014 года был характерен относительно умеренный рост мирового рынка серверов. Как уже отмечалось выше, было зафиксировано общее увеличение на 2,2 процента с точки зрения количества проданных серверов, а также рост на 0,8 процента с точки зрения выручки.

x86-серверы продолжают оставаться самой популярной платформой. Эти машины активно используются в гипермасштабных дата-центрах по всему миру. Прогноз на 2015 год предполагает, что умеренный рост мирового рынка серверного оборудования продолжится.

Результаты развития рынка серверов региона ЕБВА за 4 квартал 2014 года

В регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка) был зафиксирован спад количества проданных серверов в четвертом квартале 2014 года. Показатель снизился на 0.7 процента в годовом исчислении. В то же время выручка от продажи серверов выросла на 1.2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, достигнув $3.6 млрд. В целом за 2014 год количество проданных в регионе ЕБВА серверов снизилось на 2.5 процента, тогда как выручка от продажи машин увеличилась на 2.1 процента.

«Ситуация на рынке серверного оборудования региона ЕБВА в четвертом квартале 2014 года была ничем не примечательной. Мы наблюдаем возможности для дальнейшего роста, связанные с обновлением базы установленного оборудования, крупными проектами по возведению ЦОД и расширением серверных ферм, используемых для развертывания облачных платформ. Однако политическая и экономическая нестабильность в сочетании с усилением доллара США по отношению к другим валютам замедляет развитие рынка серверного оборудования региона ЕБВА,» сказал директор по исследованиям Gartner Эррол Рашит.

В четвертом квартале 2014 года корпорация HP укрепила свои позиции в регионе ЕБВА. Выручка вендора от продажи серверов клиентам из данного региона увеличилась на 10 процентов (см Таблица 3), даже несмотря на 1,5-процентное снижение количество проданных серверов (см Таблица 4). Впечатляющие финансовые результаты деятельности HP в регионе ЕБВА в минувшем квартале были обусловлены высоким спросом на модульные серверы вендора.

Корпорация Dell занимает второе место в регионе ЕБВА вот уже второй квартал подряд. Dell зафиксировала рост выручки по итогам октября-декабря 2014 года на 19 процента в годовом исчислении. Рост финансовых результатов деятельности вендора объясняется постоянным совершенствованием каналов сбыта, а также выходом на рынок машин 13-го поколения.

Третье место досталось корпорации IBM, чья выручка от продажи серверов в рассматриваемом регионе снизилась на 57 процентов. При этом если не учитывать сегмент x86-сервкеров, выручка IBM сократилась на 14 процентов в четвертом квартале 2014 года. Ухудшение финансовых результатов корпорации обусловлено замедлением инвестиций в мэйнфреймы System Z, так как корпоративные клиенты «Голубого гиганта» ожидают релиза мэйнфреймов новейшего поколения. При этом выручка вендора от сбыта машин из линейки Power Systems (на базе процессоров с архитектурой Power) в регионе EMEA незначительно выросла (на 0,9 процента в годовом исчислении) в четвертый квартал 2014 года. Рост спроса на серверы из линейки Power Systems представляет собой следствие эффективной реализации стратегии роста IBM, предполагающей развитие инициатив PowerLinux и OpenPower.

Компания	Выручка за 4 квартал 2014 года	Рыночная доля за 4 квартал 2014 года (%)	Выручка за 4 квартал 2013 года	Рыночная доля за 4 квартал 2013 года (%)	Изменение: 4 квартал 2014 года/4 квартал 2013 года (%)
HP	1 349 742 231	37.50	1 227 689 485	34.5	9.9
Dell	582 324 225	16.2	488 845 100	13.7	19.1
IBM	393 464 384	10.9	915 632 505	25.7	-57.0
Lenovo	352 730 000	9.8	5 721 051	0.2	6.1
Fujitsu	232 977 606	6.5	252 090 555	7.1	-7.6
Прочее	688 399 132	19.1	668 413 359	18.8	3.0
Всего	3 599 637 577	100.0	3 558 392 054	100.0	1.2

Таблица 3: Выручка производителей серверов от сбыта своей продукции в регионе ЕБВА в 4 квартале 2014 года (в долларах США) Источник: Gartner (Март 2015)

Примечание: результаты Lenovo за 4 квартал 2014 года учитывают купленное у IBM подразделение по производству x86-серверов (в случае самой IBM учитываются продажи только серверов на базе чипов с отличной от x86 архитектурой)

Компания	Количество проданных серверов за 4 квартал 2014 года	Рыночная доля за 4 квартал 2014 года (%)	Количество проданных серверов за 4 квартал 2013 года	Рыночная доля за 4 квартал 2013 года (%)	Изменение: 4 квартал 2014 года/4 квартал 2013 года (%)
HP	237 712	39.0	241 385	39.4	-1.5
Dell	128 329	21.1	120 376	19.6	6.6
Lenovo	54 335	8.9	2 691	0.4	1.9
Fujitsu	30 544	5.0	33 362	5.4	-8.5
Cisco	16 002	2.6	14 054	2.3	13.9
Прочее	141 918	23.3	201 406	32.8	-29.5
Всего	608 840	100.0	613 274	100.0	-0.7

Таблица 4: Количество проданных серверов в регионе ЕБВА в 4 квартал 2014 года (в штуках). Источник: Gartner (Март 2015)

Примечание: результаты Lenovo за 4 квартал 2014 года учитывают купленное у IBM подразделение по производству x86-серверов (в случае самой IBM учитываются продажи только серверов на базе чипов с отличной от x86 архитектурой)

«Рост выручки был низким и выражался однозначными цифрами, тогда как количество проданных серверов было умеренным. Но, несмотря на это, 2014-й год был годом, когда рынок региона ЕБВА вернулся к последовательному росту. Мы ожидаем, что для 2015 года будет характерна аналогичная динамика. Однако усиление кризисных явлений и негативных эффектов, связанных с укреплением доллара США по отношению к другим валютам, скорее всего, приведет к росту цен на серверы и ограничению расходов на их приобретение в регионе ЕБВА «, сказал Рашит.