Gartner: мировой рынок серверов на подъеме благодаря Google и Facebook

Растущая потребность корпоративных клиентов в вычислительных мощностях для аналитической обработки больших данных в режиме реального времени способствует увеличению объема продаж серверов, даже несмотря на негативные явления в мировой экономике. Тем не менее, в третьем квартале текущего года рассматриваемый рынок рос по большей части благодаря спросу на серверы со стороны интернет-гигантов вроде Google, Microsoft и Facebook, которые самостоятельно проектируют IT-оборудование для собственных дата-центров и заказывают оптовые партии машин у азиатских OEM-производителей. При этом спрос на серверы растет и со стороны китайских интернет-гигантов Tencent и Alibaba. К таким выводам пришли аналитики исследовательской компании Gartner.

Результаты исследования Gartner говорят о том, что количество проданных серверов по итогам июля-сентября 2014 года выросло в годовом исчислении всего на 1 процент, тогда как выручка производителей этих машин увеличилась на 1.7 процента.

«В третьем квартале 2014 года был зафиксирован скромный рост на мировом уровне. Динамика положительная, но уровень спроса продолжает оставаться ограниченным. Только в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано увеличение объема поставок машин, что в значительной степени обусловлено спросом со стороны владельцев расположенных там гипермасштабных центров обработки данных «, сказал директор по исследованиям Gartner Эррол Рашита.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе был зафиксирован рост количества проданных машин на 8.7 процента, а также увеличение выручки от их сбыта на 7.5 процента, в то время как в Северной Америке был зафиксирован более скромный рост объема поставок (0.7 процента) и 2.6-процентное увеличение выручки. Западная Европа продемонстрировала уменьшение объема поставок на 2 процента, но при этом действующие на данном рынке вендоры зафиксировали рост выручки на 3.8 процента. В Восточной Европе количество проданных серверов оказалось на 10.8 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, тогда как объем выручки поставщиков сократился на 6.3 процента. Ближний Восток и Африка продемонстрировали 5.2-процентное уменьшение объема поставок, а также 6.7-процентное снижение выручки. В Японии объем поставок снизился на 6.7 процента, тогда как объем финансовых поступлений вендоров от сбыта серверов упал на 10.6 процента. В Латинской Америке объем поставок упал на 6.3 процента, тогда как выручка поставщиков серверов за квартал снизилась на 4.1 процента.

«Сегменту x86-серверов в третьем квартале 2014 года удалось продемонстрировать рост на 1.2 процента в количественном выражении, а также на 7.4 процента в плане выручки. В случае серверов класса RISC / Itanium Unix объем поставок снизился на 17.1 процента по итогам рассматриваемого период, тогда как выручка поставщиков этих машин оказалась на 8 процентов ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года «, сказал Рашита.

Несмотря на снижение рыночной доли на 0.9 процента в третьем квартале 2014 года, корпорация Hewlett-Packard оказалась лидером мирового рынка серверов с точки зрения выручки (см. Таблицу 1). Американская корпорация заработала благодаря продаже серверов почти $ 3.4 млрд., при этом ее доля в совокупном объеме выручки от продажи серверов по всему миру составила 26.9 процента. Корпорация Cisco Systems продемонстрировала наибольший рост рыночной доли по итогам июля-сентября (показатель вырос на 30.8 процента).

Таблица 1

Выручка производителей серверов, представленных на мировом рынке, по итогам 3 квартала 2014 года (В долларах США)

Компания	Выручка в 3 кв. 2014 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Выручка в 3 кв. 2013 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Динамика (%)
HP	3 374 559 864	26.9	3 404 811 159	27.6	-0.9
IBM	2 322 409 499	18.5	2 821 114 540	22.8	-17.7
Dell	2 219 989 943	17.7	2 025 411 030	16.4	9.6
Cisco	783 760 000	6.2	599 300 000	4.9	30.8
Oracle	500 400 000	4.0	500 438 000	4.1	0.0
Другие производители	3 355 453 880	26.7	2 999 925 379	24.3	11.9
Итого	12 556 573 186	100.0	12 351 100 107	100.0	1.7

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

Мировым лидером по количеству проданных серверов в третьем квартале 2014 года стала все та же HP (см. Таблицу 2) – даже несмотря на снижение объема поставок в годовом исчислении на 14.9 процента за квартал. Из пяти крупнейших вендоров (по объему поставок), представленных на мировом рынке серверов, только HP и IBM не увеличили объем поставок по итогам рассматриваемого периода.

Таблица 2
Объем поставок производителей серверов, представленных на мировом рынке, по итогам 3 квартала 2014 года (Штук)

Компания	Объем поставок в 3 кв. 2014 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Объем поставок в 3 кв. 2013 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Динамика (%)
HP	569 426	22.5	669 103	26.7	-14.9
Dell	490 752	19.4	484 607	19.3	1.3
IBM	171 419	6.8	201 777	8.1	-15.0
Huawei	93 421	3.7	69 573	2.8	34.3
Inspur Electronics	91 244	3.6	50 153	2.0	81.9
Другие производители	1 114 616	44.0	1 031 098	41.1	8.1
Итого	2 530 878	100.0	2 506 311	100.0	1.0

 

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

Ситуация в регионе ЕБВА ухудшается

Как уже отмечалось выше, в регионе ЕБВА (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) в третьем квартале 2014 года сложилась скорее негативная ситуация. Объем поставок серверов снизился на 4 процента. Тем не менее, выручка от продажи машин в целом по региону по итогам рассматриваемого периода достигла $ 2.9 млрд., увеличившись на 1.2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Произошло это главным образом за счет высокого спроса на дорогие машины в Западной Европе.

«Зафиксированный во втором квартале 2014 года рост объема поставок серверов в целом по региону ЕБВА оказался краткосрочным явлением. Небольшой рост выручки в размере 1.2 процента в третьем квартале 2014 года поддерживает общий долгосрочный тренд: выручка от продажи серверов в регионе ЕБВА растет вот уже третий квартал подряд после спада на протяжении 10 кварталов подряд. Несмотря на ожидания многочисленных аналитиков касательно активного положительного роста рынка серверов региона ЕБВА за счет интенсификации обновления установленных вычислительных мощностей с целью ускорения цифрового бизнеса, четкая динамика пока не прослеживается «, сказал Рашита.

В третьем квартале 2014 года корпорации HP удалось увеличить свою долю в общем объеме выручки от продажи серверов в регионе ЕБВА на целых 6.4 процента (см. Таблицу 3). Продавец зафиксировал положительный результат, несмотря снижение объема поставок на 8.2 процента (см. Таблицу 4). Рост HP в третьем квартале был вызван спросом на блейды и стоечные системы.

Еще одна американская корпорация Dell смогла закрепить за собой второе место с точки зрения как доли в общем объем выручки, так и количества проданных машин, обойдя при этом «Голубого гиганта» IBM. Корпорация Dell зафиксировала 9-процентный рост доли выручки, а также 3.4-процентный рост объема поставок. Это сопоставимо с двузначным снижением показателей IBM как в плане выручки, так и сточки зрения объема поставок. Dell уже не первый квартал демонстрирует положительные результаты благодаря расширению каналов сбыта и увеличению ассортимента. International Business Machines, в свою очередь, теряет рыночную долю на фоне продажи бизнеса по производству бюджетных x86-серверов китайской Lenovo. При этом подразделение «Голубого гиганта» по производству RISC-серверов недавно стало объектом реструктуризации на фоне снижения спроса на UNIX-системы. Бизнес вендора по производству мэйнфреймов переживает не лучшие времена: циклический спрос достиг минимума, так как клиенты вендора ожидают релиза новых моделей.

Таблица 3

Выручка производителей серверов, представленных на рынке региона ЕБВА, по итогам 3 квартала 2014 года (В долларах США)

Компания	Выручка в 3 кв. 2014 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Выручка в 3 кв. 2013 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Динамика (%)
HP	1 165 314 324	40.63	1 095 435 019	38.6	6.38
Dell	453 965 225	15.83	416 240 750	14.7	9.06
IBM	440 807 656	15.37	563 758 746	19.9	-21.81
Fujitsu	201 063 167	7.01	195 725 072	6.9	2.73
Cisco	161 460 000	5.63	121 940 000	4.3	32.41
Другие	445 650 206	15.54	442 335 243	15.6	0.75
Итого	2 868 260 577	100	2 835 434 829	100	1.16

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

Таблица 4

Объем поставок производителей серверов, представленных на рынке региона ЕБВА, по итогам 3 квартала 2014 года (Штук)

Компания	Объем поставок в 3 кв. 2014 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Объем поставок в 3 кв. 2013 г.	Рыночная доля в 3 кв. 2014 г. (%)	Динамика (%)
HP	203 294	38.66	221 427	40.43	-8.19
Dell	107 965	20.53	104 433	19.07	3.38
IBM	37 979	7.22	44 673	8.16	-14.98
Fujitsu	29 941	5.69	29 900	5.46	0.14
Cisco	16 705	3.18	15 259	2.79	9.48
Другие	129 907	24.71	131 935	24.09	-1.54
Итого	525 791	100	547 627	100	-3.99

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

«Многие корпоративные клиенты стремятся увязать закупку новых серверов с более масштабными проектами по модернизации своих серверных ферм, включающими оптимизацию вспомогательной инфраструктуры, сетевого оборудования и систем хранения данных. Поставщикам серверов необходимо показать клиентам, что подобные проекты нужно начинать как можно скорее – желательно в 2015 году», сказал Рашита.

С субрегиональной точки зрения только Западная Европа продемонстрировала рост оборота рынка (4 процента), тогда как оборот рынков Восточной Европы, а также стран Ближнего Востока и Африки снизился на 6 и 7 процента, соответственно. В течение третьего квартала 2014 года выручка от сбыта x86-серверов в регионе ЕБВА увеличилась на 6 процентов. В случае машин класса RISC / Itanium Unix выручка снизилась на 13.2 процента. В случае сегмента серверов с процессорами из категории «другие» (преимущественно ARM) выручка снизилась на 39 процента.

«Корпоративные клиенты из Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки по-прежнему демонстрируют слабый спрос. Эти регионы все еще остаются очень перспективными с точки зрения дальнейшего роста, но макроэкономические и геополитические проблемы на ключевых рынках заставили владельцев дата-центров повременить с инвестициями в обновление серверов, по крайне мере, в краткосрочной перспективе «, сказал Рашита.