Растущая потребность корпоративных клиентов в вычислительных мощностях для аналитической обработки больших данных в режиме реального времени способствует увеличению объема продаж серверов, даже несмотря на негативные явления в мировой экономике. Тем не менее, в третьем квартале текущего года рассматриваемый рынок рос по большей части благодаря спросу на серверы со стороны интернет-гигантов вроде Google, Microsoft и Facebook, которые самостоятельно проектируют IT-оборудование для собственных дата-центров и заказывают оптовые партии машин у азиатских OEM-производителей. При этом спрос на серверы растет и со стороны китайских интернет-гигантов Tencent и Alibaba. К таким выводам пришли аналитики исследовательской компании Gartner.

Результаты исследования Gartner говорят о том, что количество проданных серверов по итогам июля-сентября 2014 года выросло в годовом исчислении всего на 1 процент, тогда как выручка производителей этих машин увеличилась на 1.7 процента.

“В третьем квартале 2014 года был зафиксирован скромный рост на мировом уровне. Динамика положительная, но уровень спроса продолжает оставаться ограниченным. Только в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано увеличение объема поставок машин, что в значительной степени обусловлено спросом со стороны владельцев расположенных там гипермасштабных центров обработки данных “, сказал директор по исследованиям Gartner Эррол Рашита.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе был зафиксирован рост количества проданных машин на 8.7 процента, а также увеличение выручки от их сбыта на 7.5 процента, в то время как в Северной Америке был зафиксирован более скромный рост объема поставок (0.7 процента) и 2.6-процентное увеличение выручки. Западная Европа продемонстрировала уменьшение объема поставок на 2 процента, но при этом действующие на данном рынке вендоры зафиксировали рост выручки на 3.8 процента. В Восточной Европе количество проданных серверов оказалось на 10.8 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, тогда как объем выручки поставщиков сократился на 6.3 процента. Ближний Восток и Африка продемонстрировали 5.2-процентное уменьшение объема поставок, а также 6.7-процентное снижение выручки. В Японии объем поставок снизился на 6.7 процента, тогда как объем финансовых поступлений вендоров от сбыта серверов упал на 10.6 процента. В Латинской Америке объем поставок упал на 6.3 процента, тогда как выручка поставщиков серверов за квартал снизилась на 4.1 процента.

“Сегменту x86-серверов в третьем квартале 2014 года удалось продемонстрировать рост на 1.2 процента в количественном выражении, а также на 7.4 процента в плане выручки. В случае серверов класса RISC / Itanium Unix объем поставок снизился на 17.1 процента по итогам рассматриваемого период, тогда как выручка поставщиков этих машин оказалась на 8 процентов ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года “, сказал Рашита.

Несмотря на снижение рыночной доли на 0.9 процента в третьем квартале 2014 года, корпорация Hewlett-Packard оказалась лидером мирового рынка серверов с точки зрения выручки (см. Таблицу 1). Американская корпорация заработала благодаря продаже серверов почти $ 3.4 млрд., при этом ее доля в совокупном объеме выручки от продажи серверов по всему миру составила 26.9 процента. Корпорация Cisco Systems продемонстрировала наибольший рост рыночной доли по итогам июля-сентября (показатель вырос на 30.8 процента).

Таблица 1

Выручка производителей серверов, представленных на мировом рынке, по итогам 3 квартала 2014 года (В долларах США)

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

Мировым лидером по количеству проданных серверов в третьем квартале 2014 года стала все та же HP (см. Таблицу 2) – даже несмотря на снижение объема поставок в годовом исчислении на 14.9 процента за квартал. Из пяти крупнейших вендоров (по объему поставок), представленных на мировом рынке серверов, только HP и IBM не увеличили объем поставок по итогам рассматриваемого периода.

Таблица 2
Объем поставок производителей серверов, представленных на мировом рынке, по итогам 3 квартала 2014 года (Штук)

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

Ситуация в регионе ЕБВА ухудшается

Как уже отмечалось выше, в регионе ЕБВА (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) в третьем квартале 2014 года сложилась скорее негативная ситуация. Объем поставок серверов снизился на 4 процента. Тем не менее, выручка от продажи машин в целом по региону по итогам рассматриваемого периода достигла $ 2.9 млрд., увеличившись на 1.2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Произошло это главным образом за счет высокого спроса на дорогие машины в Западной Европе.

“Зафиксированный во втором квартале 2014 года рост объема поставок серверов в целом по региону ЕБВА оказался краткосрочным явлением. Небольшой рост выручки в размере 1.2 процента в третьем квартале 2014 года поддерживает общий долгосрочный тренд: выручка от продажи серверов в регионе ЕБВА растет вот уже третий квартал подряд после спада на протяжении 10 кварталов подряд. Несмотря на ожидания многочисленных аналитиков касательно активного положительного роста рынка серверов региона ЕБВА за счет интенсификации обновления установленных вычислительных мощностей с целью ускорения цифрового бизнеса, четкая динамика пока не прослеживается “, сказал Рашита.

В третьем квартале 2014 года корпорации HP удалось увеличить свою долю в общем объеме выручки от продажи серверов в регионе ЕБВА на целых 6.4 процента (см. Таблицу 3). Продавец зафиксировал положительный результат, несмотря снижение объема поставок на 8.2 процента (см. Таблицу 4). Рост HP в третьем квартале был вызван спросом на блейды и стоечные системы.

Еще одна американская корпорация Dell смогла закрепить за собой второе место с точки зрения как доли в общем объем выручки, так и количества проданных машин, обойдя при этом “Голубого гиганта” IBM. Корпорация Dell зафиксировала 9-процентный рост доли выручки, а также 3.4-процентный рост объема поставок. Это сопоставимо с двузначным снижением показателей IBM как в плане выручки, так и сточки зрения объема поставок. Dell уже не первый квартал демонстрирует положительные результаты благодаря расширению каналов сбыта и увеличению ассортимента. International Business Machines, в свою очередь, теряет рыночную долю на фоне продажи бизнеса по производству бюджетных x86-серверов китайской Lenovo. При этом подразделение “Голубого гиганта” по производству RISC-серверов недавно стало объектом реструктуризации на фоне снижения спроса на UNIX-системы. Бизнес вендора по производству мэйнфреймов переживает не лучшие времена: циклический спрос достиг минимума, так как клиенты вендора ожидают релиза новых моделей.

Таблица 3

Выручка производителей серверов, представленных на рынке региона ЕБВА, по итогам 3 квартала 2014 года (В долларах США)

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

Таблица 4

Объем поставок производителей серверов, представленных на рынке региона ЕБВА, по итогам 3 квартала 2014 года (Штук)

Источник: Gartner (декабрь 2014 года)

“Многие корпоративные клиенты стремятся увязать закупку новых серверов с более масштабными проектами по модернизации своих серверных ферм, включающими оптимизацию вспомогательной инфраструктуры, сетевого оборудования и систем хранения данных. Поставщикам серверов необходимо показать клиентам, что подобные проекты нужно начинать как можно скорее – желательно в 2015 году”, сказал Рашита.

С субрегиональной точки зрения только Западная Европа продемонстрировала рост оборота рынка (4 процента), тогда как оборот рынков Восточной Европы, а также стран Ближнего Востока и Африки снизился на 6 и 7 процента, соответственно. В течение третьего квартала 2014 года выручка от сбыта x86-серверов в регионе ЕБВА увеличилась на 6 процентов. В случае машин класса RISC / Itanium Unix выручка снизилась на 13.2 процента. В случае сегмента серверов с процессорами из категории “другие” (преимущественно ARM) выручка снизилась на 39 процента.

“Корпоративные клиенты из Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки по-прежнему демонстрируют слабый спрос. Эти регионы все еще остаются очень перспективными с точки зрения дальнейшего роста, но макроэкономические и геополитические проблемы на ключевых рынках заставили владельцев дата-центров повременить с инвестициями в обновление серверов, по крайне мере, в краткосрочной перспективе “, сказал Рашита.